Die gamigo AG hat nach kurzem Bookbuilding-Prozess erfolgreich die Aufstockung ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihen (ISIN SE0011614445) über 10 Mio. EUR abgeschlossen.

Die Erhöhung wurde von Pareto Securities in Stockholm begleitet. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Oktober 2022 und verfügt insgesamt über eine Aufstockungsoption auf bis zu 50 Mio. EUR. Die Erhöhung der Anleihe war überzeichnet.

Der Nettoerlös, der aus der Anleihen-Aufstockung resultiert, soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie z.B. Investitionen und Akquisitionen für weiteres Unternehmenswachstum.

Die Aufstockung wurde über Par zu einem Preis von 100,50% des Nominalwerts der Anleihe durchgeführt. Wie das bereits ausstehende Anleihevolumen in Höhe von 32 Mio. EUR, hat auch die Aufstockung eine variable Verzinsung in Höhe von 7,75% p.a. (über dem 3-Monats EURIBOR) und eine Laufzeit bis 11. Oktober 2022.

Das Settlement wird für 02. April erwartet. Das Gesamtvolumen der gamigo-Anleihe wird sich dann auf 42 Mio. EUR erhöhen. Die neuen Anleihen werden unter gleicher ISIN wie die bisherigen Anleihen im regulierten Markt der Nasdaq Stockholm notieren und ebenfalls im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sein.