FCR Immobilien will erneut den Bondmarkt anzapfen. Hierfür startet der Münchner Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland in Kürze die öffentliche Emission seiner neuen 4,25%-Anleihe 2020/25 über bis zu 30 Mio. EUR. Heute außerdem in den News: De Raj Group bohrt nach frischen Anleihegeldern und Nordex schließt 2019 im Rahmen der Prognose ab.
Die FCR Immobilien AG baut ihr Anleiheportfolio aus: Emittiert wird eine neue 4,25%-Unternehmensanleihe über bis zu 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Neuemission (ISIN DE000 A254TQ 9) kann ab dem 11. bis voraussichtlich 25. März über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt öffentlich erworben werden. Die Stückelung beträgt 1.000 EUR. Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Börse Frankfurt erfolgt voraussichtlich am 27. März. Die Anleihe ist mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden erfolgt eine grundbuchliche Absicherung. Des Weiteren wurde eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50% des Konzern- bzw. Bilanzgewinns vereinbart sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels. Zudem besteht eine Verpflichtung zur Beibehaltung einer Deckungsquote von mindestens 1,10 zu 1,00 aus dem Verhältnis vom EBITDA und den Zins- und Finanzierungskosten. Die zufließenden Mittel dienen FCR Immobilien für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios.
Auch die De Raj Group AG will erneut den Bondmarkt nach frischen Geldern anbohren: Ausgegeben wird eine neue Unternehmensanleihe 2020/23 über bis zu 50 Mio. EUR. Die Neuemission ist als Private Placement konzipiert und soll an der Astana International Exchange gelistet werden. Der Spezialist für Dienstleistungen im Bereich Öl und Gas sowie Lösungen für erneuerbare Energien hat die Notierung und die Emission einer neuen 8,0%-Schuldverschreibung 2020/23 (ISIN DE000 A254SY 5) aufgeteilt in bis zu 50.000 auf den Inhaber lautende TSV mit Fälligkeit am 28. Februar 2023 beschlossen.
Nordex Group schließt 2019 im Rahmen der Prognose ab: So steigerte der Windturbinenhersteller nach vorläufigen Zahlen seinen Konzernumsatz auf 3,28 Mrd. EUR (Vj: 2,46 Mrd. EUR) und liegt damit innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 3,2 bis 3,5 Mrd. EUR. Das EBITDA erhöhte sich deutlich um rund 22% auf 123,8 Mio. EUR. Nordex erzielte eine auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote von -9,1% (Vj: -3,8%). Die Quote liegt somit deutlich unter dem prognostizierten Ziel von kleiner zwei Prozent. Positiv haben sich hierbei der hohe Auftragseingang und das stringente Working-Capital-Management ausgewirkt. Insgesamt investierte Nordex 172,5 Mio. EUR (Vj: 112,8 Mio. EUR) im Berichtsjahr und lag damit auf dem erwarteten Niveau. Der Auftragseingang kletterte 2019 von 4,75 GW um gut ein Drittel auf 6,21 GW. Dabei entfielen die Aufträge auf die folgenden Regionen: Europa (51%), Nordamerika (28%), Lateinamerika (18%) sowie den Rest der Welt (3%).
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