Die De Raj Group AG will erneut den Bondmarkt nach frischen Geldern anbohren: Ausgegeben wird eine neue Unternehmensanleihe 2020/23 über bis zu 50 Mio. EUR. Die Neuemission ist als Private Placement konzipiert und soll an der Astana International Exchange gelistet werden.
Der Spezialist für Dienstleistungen im Bereich Öl und Gas sowie Lösungen für erneuerbare Energien hat die Notierung und die Emission einer neuen 8,0%-Schuldverschreibung 2020/23 (ISIN DE000 A254SY 5) aufgeteilt in bis zu 50.000 auf den Inhaber lautende TSV mit Fälligkeit am 28. Februar 2023 beschlossen.
Das Bondangebot wird als Privatplatzierung strukturiert. Das Mindestangebot/Handelsvolumen der Anleihe an der AIX beträgt 100.000 USD oder den Gegenwert dieses Betrags in einer anderen Währung. Die Anleihe soll an der Astana International Exchange, Kasachstan, auf dem Parkett debütieren.
In erster Linie werden 80% der Erlöse zur Finanzierung des Eigenkapitalanteils von fremdfinanzierten Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien mit langfristigen Vereinbarungen mit der öffentlichen Hand über den Kauf von Strom in Europa, Australien, Asien und dem Nahen Osten eingesetzt.
Die restlichen 20% der Erlöse werden zur Finanzierung des Erwerbs von Vermögenswerten und Unternehmen im Öl- und Gasbereich in den GUS-Ländern verwendet.
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