Anleihen heute im Fokus: Eyemaxx Real Estate, JDC Pool, Deutsche Forfait

EYEMAXX Real Estate AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
Foto @ Eyemaxx Real Estate AG

Eyemaxx Real Estate schließt die avisierte Barkapitalerhöhung erfolgreich ab. Die Frage ist nun, ob der österreichische Immobilienentwickler seiner Linie treu bleibt und mit der Eigenkapitalmaßnahme die Basis für eine weitere Anleiheemission legt. Bisher wechselten sich EK- und FK-Maßnahmen relativ ab. Zum Freitag außerdem in den BondGuide-News: Jung, DMS & Cie. Pool und DF Deutsche Forfait.

Die Eyemaxx Real Estate AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab: Alle angebotenen 319.070 auf den Inhaber lautenden Stammaktien der zur Wochenmitte beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gingen mittels Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts für Altaktionäre an Institutionelle in Deutschland und dem europäischen Ausland, die Ausgabe erfolgte zu 5,50 EUR je Aktie. Damit spülte die Transaktion dem Immobilienprojektentwickler einen Bruttoemissionserlös von über 1,75 Mio. EUR in die Kasse. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 3.509.772 EUR und das Eigenkapital steigt auf über 25 Mio. EUR, was einer soliden Eigenkapitalquote von rund 30% entspreche. Angesichts der hohen Resonanz von Investoren und um den Streubesitz noch weiter zu erhöhen, werde Eyemaxx-CEO und Mehrheitsaktionär Dr. Michael Müller zusätzlich 100.000 Aktien aus seinem eigenen Bestand abgeben. Die Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitete die Kapitalmaßnahme.

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH („JDC Pool“) legt nach ihrem Bonddebüt Ende Mai noch eine Wagenladung drauf und stockt hierfür ihre mittels Privatplatzierung an den Start gegangene Unternehmensanleihe um weitere 5 Mio. EUR auf das finale Gesamtvolumen von 15 Mio. EUR auf. Die neuen Teilschuldverschreibungen, die zu denselben Konditionen ausgegeben wurden wie die Ursprungsemission, gingen abermals im Wege einer reinen Privatplatzierung an ausschließlich einen Institutionellen. Während der fünfjährigen Laufzeit mit Endfälligkeit im Mai 2020 bezahlt die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung (2015/20) einen jährlichen Fixkupon von 6%.

Mark West zum Vorstandsmitglied der DF Deutsche Forfait AG ernanntDie DF Deutsche Forfait AG gibt Änderungen im Vorstand bekannt: So wird der Trade Finance-Experte Mark West mit Wirkung zum 1. Juli als neues Vorstandsmitglied in die Unternehmensführung des Außenhandelsfinanzierers wechseln. Damit wird das Gremium vorübergehend aus drei Vorständen bestehen. Zum Jahresende scheide dann aber Frau Marina Attawar aus persönlichen Gründen aus. Ab 1. Januar 2016 werde die DFAG von dem Vorstands-Duo Mark West (Markt, Vertrieb) und Frank Hock (Finanzen), dessen Vertrag verlängert wurde, geleitet. Frau Attawar ist DFAG-Gründungsmitglied und Anteilseignerin sowie von Beginn an als Vorstandsmitglied aktiv. Sie werde in den nächsten sechs Monaten gemeinsam mit Herrn West, der seit Oktober 2014 mit einem Anteil von 23,26% am Grundkapital zudem größter Einzelaktionär der Deutschen Forfait ist, die Bereiche Markt und Vertrieb weiterentwickeln und der Gesellschaft anschließend über einen Beratervertrag verbunden bleiben.

Deutsche Forfait: Sachkapitalerhöhung via Debt-Equity-SwapNeuigkeiten zur unlängst durchgeführten Sachkapitalerhöhung via Debt-Equity-Swap sind indes noch nicht öffentlich bekannt. Vergangenen Montag, den 8. Juni (24 Uhr), endete das vorab verlängerte Bezugsangebot an die Bondholder. Mit dem Angebot sollte das Grundkapital gegen Sacheinlagen durch Einbringung von Teilschuldverschreibungen der ausstehenden 7,875%-Unternehmensanleihe (2013/20) durch Ausgabe von bis zu 3,4 Mio. neue, auf den Namen lautenden Stückaktien erhöht werden.

Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.

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