Der traditionsreiche Hemden und Blusenspezialist ETERNA öffnet seine Bücher und berichtet über den operativen Verlauf im Auftaktquartal 2018. Danach setzte das Unternehmen seinen Aufwärtstrend bei erhöhter Profitabilität fort und blickt zudem zuversichtlich auf das Gesamtgeschäftsjahr. Heute außerdem in den News: Underberg zieht es mit einer neuen Unternehmensanleihe an den Bondmarkt und Biotech CytoTools sammelt neue Gelder mit der Platzierung einer Wandelanleihe ein.
Die ETERNA Mode Holding GmbH „knöpft“ sich ihre Quartalsbilanz vor: Danach erzielte der Hemden- und Blusenhersteller im Auftaktquartal mit 25,6 Mio. EUR einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau (25,4 Mio. EUR). Dabei verzeichnete das Inlandsgeschäft einen Rückgang von 0,3%, während das Exportgeschäft mit +3% sowie die eigenkontrollierten Flächen weiterhin als Umsatztreiber galten. Das EBITDA kletterte um gut ein Viertel auf 2,8 Mio. EUR. Die überproportionale Ergebnisverbesserung wurde vor allem über verbessertes Warenmanagement und niedrigere Abschriften erzielt. Gleichzeitig investierte ETERNA in das weitere Wachstum durch gezielte Ausgaben in IT und Marketing. Das Konzernergebnis erhöhte sich danach um 2,7 Mio. EUR und lag bei -0,7 Mio. EUR. Bereinigt um die planmäßige Firmenwertabschreibung ergab sich ein positives Periodenergebnis von 0,9 Mio. EUR. Für das Gesamtgeschäftsjahr erwartet ETERNA einen neuerlichen Umsatzrekord mit einem Wachstum im unteren einstelligen Prozentbereich sowie einer leicht verbesserten Ergebnisentwicklung.
Die Semper idem Underberg AG zieht es mit einer neuen Unternehmensanleihe 2018/24 an den Bondmarkt. Geplant ist die Ausgabe einer Neuemission über bis zu 30 Mio. EUR – allerdings nicht mittels öffentlichem Angebot, sondern wie zuletzt auch bei anderen KMU-Anleiheemittenten gesehen, zunächst im Wege eines reinen Umtauschangebots für Altanleiheinhaber. „Underberg V“ ist eingeteilt in bis zu 30.000 TSV im Nennbetrag von je 1.000 EUR und soll mit einem Kupon zwischen 4,0% bis 4,5% p.a. verzinst werden. Die Notierungsaufnahme wird im Frankfurter Open Market angestrebt. Allerdings steht das Angebot unter der Bedingung, dass mindestens 20 Mio. EUR Anleihevolumen im Zuge des Angebots erfolgreich platziert werden.
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CytoTools AG platziert Tranche einer neuen Wandelanleihe: Die Wandel-TSV im Gesamtnennbetrag von 2,1 Mio. EUR und einer Laufzeit bis März 2019 gingen zum größten Teil an den von Yorkville Advisors Global LP verwalteten Fonds. Die Gelder dienen der Finanzierung des EU-Zulassungs- und Vermarktungsprozesses des Hauptwirkstoffes DermaPro®. Der Wandler ist eingeteilt in 21 TSV à nominal 100.000 EUR und verfügt über einen Kupon von 0,0%. Während der gesamten Laufzeit kann in CytoTools-Aktien gewandelt werden, der Wandlungspreis beträgt 95% des vorab nach bestimmten Bedingungen ermittelten Aktienkurses.
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