TAG Immobilien mit zwei neuen Unternehmensanleihen am Start

TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio. vorzeitig zurück
Foto @ TAG Immobilien AG

Heimlich, still und leise pumpte die TAG Immobilien AG Anleiheinvestoren um frische Bondmittel an. Ausgereicht wurden zwei neue Unternehmensanleihen über zusammen 250 Mio. EUR. Die Anleihegelder dienen im Wesentlichen der vorzeitigen Ablösung einer teureren Vorgängeremission.

Die beiden Neuemissionen über jeweils 125 Mio. EUR gingen wie üblich dieser Tage im Wege einer reinen Privatplatzierung an ausschließlich institutionelle Investoren – Details aus dem Orderbuch wurden nicht kommuniziert.

Die erste Anleihe 2018/23 der beiden Folgeemissionen weist eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 19. Juni 2023 auf und zahlt währenddessen einen jährlichen Kupon von 1,25%.

Der zweite Corporate Bond 2018/25 über ebenfalls 125 Mio. EUR verfügt über eine siebenjährige Laufzeit bis zum 19. Juni 2025 und wird mit 1,75% p.a. fix verzinst.

Die Schuldverschreibungen sind unbesichert, nicht nachrangig und sollen in Kürze im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. UniCredit agierte bei der Transaktion als alleiniger Bookrunner.

TAG IMMOBILIEN ANL. 2014/20 (WKN: A12T10)

TAG IMMOBILIEN ANL. 2014/20 (WKN: A12T10)

Parallel hat der im MDAX aktiennotierte Wohn-Immobilienkonzern Vereinbarungen geschlossen, seine umlaufende 3,75%-Altanleihe 2014/20 (WKN: A12T10) über 125 Mio. EUR und mit regulärer Endfälligkeit am 25. Juni 2020 unter Auszahlung der noch offenen Zinskupons vorzeitig in voller Höhe zurückzukaufen.

Der Rückkauf wird kurzfristig vollzogen, so dass die Börsennotiz von „TAG II“ u.a. im Frankfurter Prime Standard für Unternehmensanleihen enden wird.

Der nach dem Altanleiherückkauf verbleibende Emissionserlös werde indes für allgemeine Zwecke, insbesondere auch zur Refinanzierung kurzfristiger Bankkredite, verwendet.

Allerdings hat TAG noch eine weitere Altanleihe im Umlauf: TAG I 2013/18 (WKN: A1TNFU) über aktuell noch 191 Mio. EUR steht offiziell ab 7. August 2018 zur Rückzahlung an.

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