Anleihen heute im Fokus: Adler Real Estate, Eyemaxx Real Estate, Berentzen

Adler Real Estate im Anflug auf Westgrund
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Adler Real Estate greift nach der Westgrund AG: Die gestrige außerordentliche HV hat die vorgeschlagene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage einstimmig abgenickt. Neben der kürzlich erfolgreich ausgereichten Anleihendrittemission ist damit der Weg zur Übernahme der Berliner Immobiliengesellschaft frei. Unterdessen erzielte Eyemaxx Real Estate einen weiteren Verkaufserfolg und Berentzen plant die Umwandlung seiner Aktienvorzüge in Stammaktien.

Die Adler Real Estate AG schwingt sich auf zur Übernahme der Westgrund AG: Danach habe die außerordentliche HV bei einer Präsenz von knapp 53% des Grundkapitals der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zugestimmt. Dies schaffe die Grundlage, den Westgrund-Eignern das vorgesehene Umtauschangebot unterbreiten zu können, wodurch das fünftgrößte börsennotierte Wohnimmobilien-Unternehmen in Deutschland entstünde – gemessen an der Zahl der Wohneinheiten von über 51.000. Bereits über die Hälfte der Westgrund-Aktionäre hätten sich durch unwiderrufliche Vereinbarungen zum Umtausch verpflichtet. Adler erwartet in Kürze die Billigung der Angebotsunterlage durch die BaFin. Danach soll den Aktionären der Berliner Westgrund AG für jeweils drei eigene Aktien 0,565 neue Adler-Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 EUR sowie eine zusätzliche Barleistung von 9 EUR angeboten werden – die Hintergründe zur geplanten Westgrund-Übernahme finden Sie hier.

Gemäß HV-Beschluss werde das derzeitige Adler-Grundkapital abhängig von der Annahmequote im Rahmen der beabsichtigten Übernahme um bis zu 14,987 Mio. EUR auf maximal 46,864 Mio. EUR erhöht. Zum letzten BondGuide-Beitrag …

Die Eyemaxx Real Estate AG veräußert ein weiteres Wohnimmobilienprojekt bereits vor Baubeginn: Nachdem der Immobilienprojektierer erst zu Wochenanfang die Veräußerung seines ersten Pflegeheimprojekts per Forward Sale verkündete (BondGuide berichtete), sei mit dem Verkauf des Wohnbauprojekts in Wien Liesing nun ein weiterer Unternehmenserfolg erzielt worden. Das sich im Eyemaxx-Eigentum befindliche und vorentwickelte Wohnbauprojekt mit 11.000 qm Wohnfläche und rund 135 Wohneinheiten sei an einen renommierten Wiener Bauträger und Investor noch vor dem geplanten Baubeginn veräußert worden. Damit sei es gelungen, bereits zwei Jahre vor der ursprünglich geplanten Projektfertigstellung den budgetierten Projektgewinn ohne Bau- und Vertriebsrisiko weitestgehend zu realisieren. „Wir sind sehr stolz, dass wir innerhalb von nur einer Woche bereits den zweiten erfolgreichen Verkaufsabschluss in unseren beiden neuen Geschäftsbereichen erzielen konnten. Mit dem hierdurch erzielten Mittelzufluss in Millionenhöhe werden wir unsere attraktive Projektpipeline weiter selektiv ausbauen und unseren ertragsorientierten Wachstumskurs weiter fortsetzen“, erklärt Eyemaxx-Gründer und CEO Dr. Michael Müller.

2300DIS_berentzenDie Berentzen-Gruppe AG plant die Umwandlung ihrer Aktienvorzüge in Stammaktien: Danach habe der Vorstand des Getränke- und Spirituosenspezialisten den Beschluss gefasst, die börsennotierten Vorzugsaktien der Gesellschaft in Stammaktien umzuwandeln. Anschließend sollen sämtliche Stammaktien im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Maßnahme soll die komplexe Aktienstruktur vereinfachen und zu einer verbesserten Kapitalmarktfähigkeit beitragen. Die Umsetzung hänge noch von der Zustimmung des Aufsichtsrats sowie entsprechender Beschlussfassungen der Stamm- und Vorzugsaktionäre im Rahmen einer außerordentlichen HV und einer gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre ab. Zum letzten BondGuide-Beitrag …

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