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Die Adler Real Estate AG ging mal wieder auf Investorenpirsch und griff erfolgreich neue Anleihemittel ab. Hierfür wurde die im Frühjahr an den Investor gebrachte Drittemission (2015/20) um weitere 50 Mio. EUR aufgestockt. Das finale Anleihevolumen lautet jetzt auf 350 Mio. EUR.
Der Spezialist für Wohnimmobilien hat seine zuletzt begebene 4,75%-Unternehmensanleihe, die im April dieses Jahres zunächst im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. EUR als reine Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Anleger ging, auf jetzt 350 Mio. EUR ausgebaut.
Die Aufstockungstranche wurde abermals als reine Privatplatzierung durchgeführt und richtete sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, teilte Adler Real Estate mit. Wie schon bei der ursprünglichen Emission war die Oddo Seydler Bank erneut als Sole Global Coordinator und zusammen mit Oddo & Cie. als Joint Bookrunner tätig.
Der Nettoemissionserlös soll indes vorrangig für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für weiteres Wachstum verwendet werden.
„Mit dem Erlös aus der Aufstockung sind wir in der Lage, sowohl unsere Finanzierungsstruktur zu verbessern als auch weitere Akquisitionen zu ermöglichen“, erläutert Vorstand Axel Harloff und ergänzt: „Bereits zwischen Ende 2014 und Ende Juni 2015 konnten wir die durchschnittlichen Kosten unserer Verbindlichkeiten von 4,70% auf 4,15% senken […]. Entsprechend der Verwendung der neuen Mittel aus der Aufstockung wird die Relation der Verbindlichkeiten zum Vermögen des Unternehmens und auch der Zinsdeckungsgrad voraussichtlich ungefähr konstant bleiben.“
Neben der aufgestockten Anleihendrittemission (2015/20) hat der auch im SDAX aktiennotierte Immobilienkonzern noch zwei weitere Unternehmensanleihen im kumulierten Gesamtvolumen von 165 Mio. EUR und Laufzeiten zwischen 2018 und 2019 im Umlauf – alle, zum Teil deutlich über pari gehandelt.
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