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ADLER Real Estate AG: Erfolgreiche Aufstockung einer Anleihe um 50
Mio. Euro

30.10.2015 / 18:21

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Corporate News

ADLER Real Estate: Erfolgreiche Aufstockung einer Anleihe um 50 Mio. Euro

– Aufstockung der Unternehmensanleihe 2015/2020 auf 350 Mio. Euro

– Kupon mit 4,75 Prozent p.a. mit halbjährlicher Zinszahlung

– Ausweitung der Liquidität der Anleihe

– Mittel vorrangig zur Refinanzierung sowie für weiteres Wachstum

Hamburg, 30. Oktober 2015. Die ADLER Real Estate AG („ADLER Real Estate“,
ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main setzt ihren Kurs zur
Verbesserung der Finanzierungsstruktur fort. Die Unternehmensanleihe
2015/2020 (ISIN: XS1211417362), die im April des Jahres im Gesamtnennbetrag
von 300 Mio. Euro platziert wurde, ist um 50 Mio. Euro auf 350 Mio. Euro
aufgestockt worden. Damit wird auch die Liquidität für den Handel mit der
Anleihe verbessert. Die Aufstockung wurde als reine Privatplatzierung
durchgeführt und richtete sich ausschließlich an qualifizierte Anleger
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Nettoemissionserlös soll
vorrangig für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten sowie
für weiteres Wachstum verwendet werden.

„Mit dem Erlös aus der Aufstockung sind wir in der Lage, sowohl unsere
Finanzierungsstruktur zu verbessern als auch weitere Akquisitionen zu
ermöglichen“, sagt Axel Harloff, Vorstand der ADLER Real Estate. „Bereits
zwischen Ende 2014 und Ende Juni 2015 konnten wir die durchschnittlichen
Kosten unserer Verbindlichkeiten von 4,70 Prozent auf 4,15 Prozent senken
und uns damit auch im Vergleich zum Wettbewerb verbessern.“ Entsprechend
der Verwendung der neuen Mittel aus der Aufstockung wird die Relation der
Verbindlichkeiten zum Vermögen des Unternehmens und auch der
Zinsdeckungsgrad voraussichtlich ungefähr konstant bleiben.

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main hat die Transaktion als Sole
Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE., Paris als Joint Bookrunner
begleitet.

Der Vorstand

Über ADLER Real Estate AG: Die ADLER Real Estate AG konzentriert sich auf
den Auf- und Ausbau eines bedeutenden Bestands an Wohnimmobilien in ganz
Deutschland. Erworben werden vorrangig Portfolien bzw. Beteiligungen daran,
die vor allem in B-Lagen von deutschen Ballungsräumen liegen, deren
Bestände nach Abzug aller laufenden Kosten inklusive des Kapitaldienstes
einen positiven Cashflow erzielen und die über nachhaltige
Wertsteigerungspotentiale verfügen. Vorrangig sollen mehrheitliche
Beteiligungen erworben werden, um so genügend Einfluss auf eine optimale
Bewirtschaftung der Portfolien nehmen zu können.

Neben der Wohnungsbewirtschaftung verfolgt ADLER die Optimierung der
Bestände und zählt durch ihre Tochtergesellschaft ACCENTRO Real Estate AG
zu den größten deutschen Privatisierern von Wohnungseigentum. ACCENTRO
vertreibt gezielt geeignete Wohnimmobilien aus den Beständen des
ADLER-Konzerns und vermittelt zudem für Dritte ebenfalls Eigentumswohnungen
an Selbstnutzer und Kapitalanleger, die etwa mit dem Erwerb einer Wohnung
für ihre Altersabsicherung sorgen wollen.

Nach der Übernahme der WESTGRUND AG, Berlin, Ende Juni 2015 zählt ADLER mit
fast 50.000 Wohneinheiten zu den fünf größten deutschen börsennotierten
Wohnungsunternehmen. Neben der Notierung im FTSE EPRA/NAREIT Global Real
Estate Index in London und im GRP General Index werden die Aktien von ADLER
im Small Cap Index, dem SDAX der Deutschen Börse, gelistet.

Für Rückfragen wenden Sie sich an:

Presse:
german communications dbk ag
Jörg Bretschneider
Milchstr. 6 B, 20148 Hamburg
Tel.: +49 40/46 88 33 0
Fax: +49 40/46 88 33 40
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Investor Relations:
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Christian Hillermann
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Fax: +49 40/32 02 79 114
c.hillermann@adler-ag.com

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30.10.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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60528 Frankfurt am Main
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Fax: +49 (0)40 – 29 8130-99
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0
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