Steilmann SE / Schlagwort(e): Börsengang

02.11.2015 16:01

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Steilmann SE platziert sämtliche Aktien im angepassten Angebot

Bergkamen, 2. November 2015. Die Steilmann SE hat ihre Aktien im Rahmen des
Börsengangs entsprechend dem angepassten Angebot zu 3,50 Euro je Aktie
vollständig platziert.

Sämtliche 2.250.000 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende Stammaktien
sowie 250.000 Aktien im Zuge einer der Mehrzuteilung wurden zugeteilt.
Basierend auf dem Ausgabepreis beträgt der Bruttoemissionserlös somit rund
8,8 Millionen Euro (inklusive Mehrzuteilung). Der bisherige Aktionär der
Steilmann SE hat im Zuge des Börsengangs keine Anteile abgegeben und bleibt
im Unternehmen im vollen Umfang investiert. Unter der Annahme, dass die
Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, werden ca. 11 Prozent des
Aktienkapitals der Steilmann SE nach dem Börsengang im Streubesitz
gehalten.

Die Aktien der Steilmann SE werden ab dem 5. November 2015 unter dem
Börsenkürzel STE im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt (WKN: A14KR5; ISIN: DE000A14KR50).

Im Rahmen des Börsengangs agiert die ODDO SEYDLER BANK AG als Global
Coordinator und gemeinsam mit BANCA IMI als Joint Bookrunner.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Steilmann
SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse sowie die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung
der Steilmann SE wesentlich von den hier genannten Einschätzungen
abweichen. Die Steilmann SE übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Steilmann
SE außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch
nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgte
ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten
Wertpapierprospekts (einschließlich der gebilligten und veröffentlichten
Nachträge), der an die Luxemburger Kommission zur Aufsicht über den
Finanzsektor (CSSF) notifiziert wurde. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der Wertpapiere der Steilmann SE sollte ausschließlich auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des
Wertpapierprospekts sind bei der Steilmann SE (Industriestraße 42, 59192
Bergkamen, Deutschland) sowie auf der Website der Steilmann SE
(http://www.steilmann-se.com/). erhältlich. Weder dieses Veröffentlichung
noch irgendeine Vervielfältigung dessen dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete oder Besitzungen,
Bundesstaaten und des Distrikts Columbia, die „Vereinigten Staaten“)
getätigt oder in die Vereinigten Staaten übermittelt oder, direkt oder
indirekt, verteilt werden. Die hierin enthaltenen Angaben dienen lediglich
Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen Jurisdiktion, in der
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig ist, dar. Die
hierin bezeichneten Wertpapiere sind nicht gemäß den Vorschriften des
United States Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
„Securities Act“) oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines
Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten
registriert und werden danach nicht registriert werden, und dürfen
innerhalb der Vereinigten Staaten nicht verkauft oder zum Kauf angeboten
werden, außer aufgrund einer Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten des Securities Act oder den geltenden
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der
Vereinigten Staaten oder in Transaktionen, die diesen Vorschriften nicht
unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten durchgeführt.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen
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fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“ etc.)
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Steilmann SE
Baumstraße 22-24
44623 Herne
Deutschland
Telefon: +49 (0)23 89 783-0
Fax: +49 (0)23 89 783-112
E-Mail: info@steilmann-se.com
Internet: www.steilmann-se.com
ISIN: DE000A1PGWZ2, DE000A14J4G3, DE000A12UAE0
WKN: A1PGWZ, A14J4G, A12UAE
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)

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