Die ABO Energy KGaA hat ihre Anleihe 2024/29 (DE000 A3829F 5) im Zuge einer Privatplatzierung um 15 Mio. EUR aufgestockt.
Bei der ursprünglichen Emission vor vier Monaten waren 65 Mio. EUR emittiert worden.
Der Emissionserlös wird gemäß dem von ABO Energy aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Dabei werden zum Teil andere Finanzierungen abgelöst.
„Die Entwicklung vieler unserer Projekte schreitet erfreulich schnell voran“, so Dr. Karsten Schlageter, Geschäftsführer der ABO Energy KGaA. „Die Aufstockung der Anleihe hilft uns, den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte zu entwickeln und zu errichten.“
Die weiteren 15.000 Schuldverschreibungen im Nennwert von je 1.000 EUR sind zu einem Kurs von 101% bei institutionellen Investoren platziert worden. Die Nachfrage der Investoren übertraf das Angebot deutlich.
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner haben die Transaktion begleitet, als Rechtsberater fungierte Noerr PartGmbB.
Die Anleihe notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market).
Zuletzt hatte die Geschäftsführung die Prognose für 2024 bestätigt und erwartet ein Konzernergebnis zwischen 25 und 31 Mio. EUR. Trotz volatiler Strompreise und unsicherer Zinsentwicklung bleibe der Ausblick positiv. Im Jahr 2023 hatte ABO Energy ein Rekordergebnis von 27,3 Mio. EUR erzielt. Mittelfristig sehe das Unternehmen Potenzial, den Jahresgewinn auf 50 Mio. EUR zu steigern.
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