4finance sammelt 175 Mio. EUR an neuen Anleihegeldern ein

Foto @ 4finance S.A.

Die 4finance S.A. haut wie unlängst angekündigt eine neue Unternehmensanleihe raus: Ausgegeben wurde eine unbesicherte Folgeanleihe 2021/26 über 175 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem üppigen Kupon von 10,75%.

Die Anleiheerlöse sollen wie zuvor angekündigt zur Rückzahlung der übrigen, noch ausstehenden TSV der in USD lautenden 4finance-Anleihe 2017/22 (ISIN: XS1597295838 / XS1597294781) über initial 200 Mio. USD sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Mit der neuesten Transaktion schließt der Spezialist für digitale Konsumentenkredite in Europa seinen Refinanzierungsprozess in diesem Jahr ab, nachdem zuvor bereits TSV im Wert von 125 Mio. USD zurückgekauft und annulliert sowie die Laufzeit der in EUR denominierten 4finance-Altanleihe 2016/25 (WKN: A181ZP) über nominal 150 Mio. EUR erfolgreich um drei Jahre bis Februar 2025 verlängert wurde.

4finance finanziert sich nun ausschließlich in EUR, was die Gesamtkosten für die Finanzierung senkt.

„Diese Neuemission refinanziert unsere verbleibenden USD-Anleihen vollständig und ist der letzte Schritt in unserem Refinanzierungsprogramm. Wir verfügen über ein gesundes Maß an liquiden Mitteln in der Bilanz und haben jetzt ein verbessertes Fälligkeitenprofil mit 20 Monaten zwischen den Fälligkeiten unserer 150-Mio.-EUR-Anleihe, die im Februar 2025 fällig wird, und unserer 175-Mio.-EUR-Neuemission, die im Oktober 2026 zur Rückzahlung ansteht. Dies ist eine starke Basis für die weitere Entwicklung unseres Geschäfts […]“, kommentiert 4finance-CEO Kieran Donnelly.

4finance gab Anfang Oktober eine Kündigungserklärung für die vorzeitige Rückzahlung aller übrigen USD-TSV in Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen bekannt. Zahltag für die verbliebenen Bondholder wird voraussichtlich der 28. Oktober sein.

4FINANCE 2016/25 (WKN: A181ZP)

ABG Sundal Collier und Stifel Nicolaus Europe fungierten bei der Transaktion als Joint Global Coordinators und Bookrunners, BCP Securities als Lead Manager und Gottex Brokers und Renaissance Capital als Selling Agents.

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