Die 4finance S.A. wird wohl schon in Kürze abermals den Bondmarkt anzapfen: Hierfür hat der Spezialist für digitale Konsumentenkredite in Europa die ABG Sundal Collier AB und Stifel Nicolaus Europe Limited als Joint Global Coordinators und Bookrunners sowie BCP Securities LLC als Lead Manager beauftragt, eine Reihe von Investorenmeetings zu organisieren, um das Interesse für eine Anschlussanleihe auszuloten. Die Meetings sollen kommenden Montag beginnen.
Geplant ist die Ausgabe einer neuen unbesicherten, in EUR denominierten Unternehmensanleihe mit fünfjähriger Laufzeit und vorzeitigem Kündigungsrecht seitens des Emittenten, die von S&P und Moody’s geratet werden soll.
Die Anleiheerlöse einer eventuellen Folgeemission – die Marktgegebenheiten sind ausschlaggebend – sollen zur Rückzahlung der übrigen, noch ausstehenden TSV der in USD lautenden 4finance-Anleihe 2017/22 (ISIN: XS1597295838 / XS1597294781) über initial 200 Mio. USD sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
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4finance wird hierfür eine Kündigungserklärung für die vorzeitige Rückzahlung aller übrigen USD-TSV in Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen veröffentlichen – vorbehaltlich der Emission der avisierten Folgeanleihe. Unterdessen soll den Inhabern der 4finance-US-TSV ein Umtauschangebot in die Neuemission eingeräumt werden.
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