Die IuteCredit Group startet mit ihrer Neuemission an der Börse: In diesem Zusammenhang bestätigte der Finanztechnologiekonzern die Abwicklung seiner neuesten 75 Mio. EUR schweren 11%-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494), die über die 100%-Tochter IuteCredit Finance S.a.r.l. an professionelle und private Anleger ausgegeben wurde.
Die Notierung der neuen TSV am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte gestern, Börsenstart am Geregelten Markt der Nasdaq Tallinn Stock Exchange werde indes innerhalb von acht Tagen erwartet.
Der von der CSSF (Luxemburger Aufsichtsbehörde) genehmigte Prospekt mit den Ergänzungen zur Erhöhung des Gesamtnennbetrags um 25 Mio. EUR und zur Festlegung des Zinssatzes auf 11% p.a. ist auf der Website der Gruppe unter iutecredit.com/prospectus verfügbar.
Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Finanzberater der Gruppe.
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