Die IuteCredit-Gruppe hat 75 Mio. EUR Senior Secured Corporate Bonds (ISIN XS2378483494) durch ihre Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.a.r.l. platziert.
Der Erlös aus der Emission wird von Iute zur Finanzierung des Wachstums in aktuellen und zukünftigen Märkten und zur Refinanzierung bestehender Schulden.
Der deutlich niedrigere Kupon und die längere Laufzeit im Vergleich zu der bereits
Unternehmensanleihe (XS2033386603) wirken sich positiv auf die Finanzierungsstruktur aus, so IuteCredit heute Morgen.
Die Senior Secured Corporate Bonds mit einer Laufzeit bis 2026 wurden zum Nennwert mit einem halbjährlich zahlbaren Zinssatz von 11,0% pro Jahr ausgegeben. Die Die erste Zinszahlung werde am 6. April 2022 erfolgen.
Das erste öffentliche Angebot von bis zu 50 Mio. EUR war um mehr als 35 Mio. EUR überzeichnet. Daher hat Iute beschlossen, das Angebot um 25 Mio. EUR zu erhöhen, um der der starken Nachfrage und der Flexibilität der derzeitigen Finanzierungsvereinbarungen zu erhöhen.
Alle eingereichten Zeichnungsaufträge für Privatanleger in Höhe von insgesamt 20 Mio. EUR wurden vollständig zugeteilt. Davon entfielen auf mehr als 2.500 Kleinanleger aus dem Baltikum fast 18 Mio. EUR. Rund 75% des gesamten Emissionsvolumens wurden unter teilweiser Berücksichtigung von Zeichnungsaufträgen an mehr als 30 institutionelle Investoren aus ganz Europa zugeteilt.
Die neuen Anleihen werden voraussichtlich in den Geregelten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Nasdaq Tallinn Stock Exchange einbezogen werden. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist voraussichtlich der 6. Oktober 2021 und 7. Oktober an der Nasdaq Tallinn Stock Exchange.
GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland), Šiauliu bankas AB (Litauen) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) begleiteten das Angebot als Joint Manager und regionale Verkaufsagenten. GSK Stockmann SA (Luxemburg) fungierte als Global Legal Advisor und die Anwaltskanzlei LEXTAL als Baltics Legal Advisor.
Kann mehr als zufrieden sein: CEO Tarmo Sild
Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Finanzberater der Gruppe.
Tarmo Sild, CEO der IuteCredit-Gruppe, dazu: „Wir sind demütig und stolz auf das Vertrauen und die Anerkennung, die Iute von institutionellen und privaten Anlegern entgegengebracht wird. Der Erlös aus der Emission wird Iute bei der Verfolgung unserer Mission unterstützen, die darin besteht, ein außergewöhnliches Erlebnis im Bereich der persönlichen Finanzen zu schaffen.“
Weitere Kommentare des Managements finden Sie in zusätzlichen Pressemitteilungen auf der Website unter: iutecredit.com/news.