Eleving Group platziert eine neue 200-Mio.-EUR-Anleihe zu 9% und will damit bestehende Schulden refinanzieren und das Kreditportfolio ausbauen.
Eleving Group hat eine neue Senior Secured und garantierte Anleihe über 200 Mio. EUR erfolgreich platziert. Der Kupon liegt bei 9% p.a., der Ausgabepreis bei 100%. Die neue Anleihe trägt die ISIN XS3517354141.
Die Mittel sollen vor allem zur Refinanzierung der 90-Mio.-EUR-Anleihe 2028 (DE000 A3LL7M 4), zur Refinanzierung eines Teils der Verbindlichkeiten gegenüber Mintos sowie zur weiteren Entwicklung des Kreditportfolios eingesetzt werden.
Nach Angaben von Eleving Group war die Nachfrage von internationalen institutionellen Investoren hoch. Die Platzierung sei nahezu 1,5-fach überzeichnet gewesen. CEO Modestas Sudnius zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem erzielten Kupon und verwies auf das aus Sicht des Unternehmens gewachsene Vertrauen der Investoren in die Gruppe und deren etablierte Position an den internationalen Kapitalmärkten.
Eleving 2023/28
Parallel kündigte Eleving Group die Rückzahlung der ausstehenden 2028er-Anleihe an. Für deren Inhaber sind 25 Mio. EUR der neuen Anleihe für ein Umtauschangebot reserviert. Dieses soll voraussichtlich vom 6. bis 20. Oktober laufen, steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die luxemburgische Finanzmarktaufsicht CSSF. Weitere Einzelheiten sollen nach Prospektbilligung veröffentlicht werden.
Die neue Anleihe soll voraussichtlich am 20. Oktober zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) sowie am regulierten Markt der Nasdaq Riga zugelassen werden.
Als Joint Managers und Joint Bookrunners fungierten Gottex Brokers SA, BCP Securities Inc. und Signet Bank AS. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG war als Sales Agent tätig, Aalto Capital (Munich) unterstützte Eleving Group als Financial Adviser.
Eleving Group ist ein 2012 gegründetes internationales Fintech-Unternehmen mit Hauptsitz in Riga. Die Gruppe ist in 18 Ländern auf drei Kontinenten aktiv und bietet unter anderem Fahrzeug-, Smartphone- und Konsumentenfinanzierungen an. Seit der Gründung wurden mehr als 2,2 Mio. registrierte Nutzer bedient. Die Gruppe beschäftigt mehr als 4.600 Mitarbeiter. Die Aktien von Eleving Group sind seit Oktober 2024 sowohl an der Nasdaq Baltic als auch an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert.
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