Wie schon zu Jahresbeginn angekündigt, beabsichtige der Spezialist für Online-Sport- und -Pferdewetten eine weitere Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft. Hierzu sollen bis zu 2.687.100 neue Aktien zum Bezugspreis von 2,75 EUR je Aktie ausgegeben werden, was der Gesellschaft bei Vollplatzierung einen Bruttoemissionserlös von knapp 7,39 Mio. EUR in die Firmenkasse spülen könnte.
Bestehende Aktionäre werden diesbezüglich die Möglichkeit haben, aufgrund bereits vorliegender Bezugsrechtsübertragungen, bis zu 1.890.909 neue Aktien im Angebotsvolumen von bis zu 5,2 Mio. EUR im Rahmen eines Bezugsangebots im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu zeichnen. Weitere Details zum Bezugsangebot mit der konkreten Bezugsfrist würden kurzfristig veröffentlicht.
Die übrigen bis zu 796.191 neuen Aktien sollen mittels Privatplatzierungen an Investoren ausgegeben werden. Die pferdewetten.de AG befinde sich dazu in fortgeschrittenen Verhandlungen mit potenziellen Investoren.
Des Weiteren werde beabsichtigt, die Laufzeiten der bestehenden Wandelanleihen 2023 (ISIN: DE000 A30V8X 3) und 2024 (ISIN: DE000 A383Q7 0) zu verlängern, die Wandlungspreise auf 3,50 EUR herabzusetzen und ein Kündigungsrecht der Emittentin abhängig vom Kurs der Aktien der pferdewetten.de AG aufzunehmen.
PFERDEWETTEN WA 2023/28 (WKN: A30V8X)
Außerdem soll der Zinssatz der beiden Wandler – jeweils 7,5% p.a. – für die jeweils laufende Zinsperiode und die nächsten rund 24 Monate auf 2,5% und somit um 5%-Punkte reduziert werden. Ab dem Zinszahlungstermin in 2027 soll der Kupon jeweils auf 3,75% und ab dem Zahlungstermin 2028 bis zum Laufzeitende auf 5,0% angehoben werden.
Die Gesellschaft werde die Anleihegläubiger beider Wandelanleihen zu einer Abstimmung ohne Versammlung aufrufen, um über die entsprechenden Änderungen der Anleihebedingungen abstimmen zulassen. Parallel soll die Zustimmung der HV zu diesen Änderungen eingeholt werden.
PFERDEWETTEN WA 2024/29 (WKN: A383Q7); Quelle: Onviste.de
Zu guter Letzt plant die Gesellschaft die Emission einer neuen Wandelanleihe über bis zu 5 Mio. EUR zu den dann selben abgeänderten Bedingungen wie in den Wandelanleihen 2023 und 2024. Die Ausgabe der neuen Wandel-TSV soll gegen Sacheinlage von Forderungen gegen die Gesellschaft aus bestehenden Finanzverbindlichkeiten erfolgen. Das Bezugsrecht der Aktionäre werde ausgeschlossen. Die Wandelanleihen 2023, 2024 und 2025 sollen schlussendlich zu einer Anleihe zusammengefasst werden.
Unterdessen stehen sämtliche beschlossenen Maßnahmen unter der Bedingung, dass Robus SCSp SICAV-FIAR der Verlängerung des am 18. Dezember 2023 geschlossenen und zuletzt am 8. April 2025 geänderten Darlehens (Facility Agreements) über die Fälligkeit am 30. Juni 2025 hinaus um mindestens drei Monate zustimmt.
Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung sollen hauptsächlich für die Finanzierung der kurzfristig anfallenden Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs sowie zur Schuldentilgung und damit zur Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft verwendet werden. Die Restrukturierung der Wandelanleihen sowie die Neuemission würden indes ebenfalls der Verbesserung der Kapitalstruktur der Gesellschaft dienen.
Foto: © Hermann – pixabay.com
Ginge auch die neue Kapitalerhöhung erfolgreich durch, sei der Liquiditätsbedarf des pferdewetten.de-Konzerns für das operative Geschäft gemäß Status-quo-Planung im Gutachtenzeitraum (drei Jahre) gedeckt.
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