Ursprünglich hatte CHEPLAPHARM mit der Transaktion ein Emissionsvolumen von 500 Mio. EUR angepeilt. Hohes Interesse von Investoren führte zu einer mehrfachen Überzeichnung und ermöglichte ein auf 750 Mio. EUR aufgestocktes Anleihevolumen sowie einen gleichzeitig auf 7,125% reduzierten Kupon.
Die Erlöse aus der Neuemission sollen indes zur frühzeitigen vollständigen Ablösung der im Jahr 2027 zur Rückzahlung fälligen 500-Mio.-EUR-Anleihe sowie zur teilweisen Refinanzierung der Bonds mit Laufzeit bis 2028 verwendet werden.
„Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es uns ermöglicht, unsere mittelfristigen Fälligkeiten bereits frühzeitig zu adressieren und unsere finanzielle Flexibilität damit deutlich zu erhöhen“, kommentiert Dr. Kia Parssanedjad, CFO der CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, die erfolgreiche Transaktion und ergänzt: „Nach dem herausfordernden Geschäftsjahr 2024 konnten wir zuletzt deutliche Fortschritte im Rahmen unseres Transformationsprogramms und eine sichtbare Stabilisierung unserer operativen Performance zeigen. […].“
Die neue vorrangig besicherte Unternehmensanleihe 2025/31 soll – vorbehaltlich marktüblicher Vollzugsbedingungen – am 2. Juli 2025 ausgegeben werden.
Durch die Transaktion erhöht die führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente ihre finanzielle Flexibilität und kann ihr Fälligkeitsprofil zu attraktiven Konditionen verlängern.
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