Die BayWa AG hat erstmals ein ESG-linked Schuldscheindarlehen über 350 Mio. EUR platziert. Wie die im September erfolgreich abgeschlossene ESG-linked Konsortialfinanzierung orientiert sich auch der Schuldschein am Nachhaltigkeitsrating von MSCI.
MSCI ESG Research bewertet den BayWa-Konzern mit einem „AA“-Rating.
Der Schuldschein hat einen durchschnittlichen Zinskupon von 1,15% bei einer Laufzeit von 6,3 Jahren im Mittel. Die Tranchen liegen zwischen fünf und zehn Jahren. Die mehrfach überzeichnete Transaktion wurde mehrheitlich von Banken aus dem Genossenschafts- und Sparkassensektor gezeichnet, aber auch von privaten Banken aus dem In- und Ausland sowie institutionellen Anlegern.
„Der Erlös aus diesem Schuldscheindarlehen dient hauptsächlich der Refinanzierung fälliger Schuldscheine in den Jahren 2021 und 2022. Es ist sehr erfreulich, dass wir kurz nach Abschluss unserer Konsortialfinanzierung bei diesem Schuldscheindarlehen ein breit gestreutes Investorenportfolio zu sehr attraktiven Konditionen gewinnen konnten“, erläutert BayWa-CFO Andreas Helber.
Laut Uwe Falk, Leiter Corporate Treasury bei der BayWa AG, sind mit dem Abschluss des ESG-linked Schuldscheindarlehens nun mehr als 50% des BayWa Fremdmittelportfolios durch nachhaltige und grüne Finanzprodukte abgedeckt.
Foto: © Jon Anders Wiken – stock.adobe.com
Das Schuldscheindarlehen wurde von Commerzbank, DZ BANK und LBBW arrangiert.
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