Zum heutigen Schlusskurs trennen wir uns von weiteren 3.000 nominal Constantin-Anleihen. Im Gegenzug haben wir die notwendige Liquidität geschaffen, um Montag 10.000 nominal Ekotechnika zu zeichnen.Weiterlesen
Musterdepot-Update
MT-Energie: rote Zahlen, Erweiterung der Geschäftsleitung
Der Biogasanlagenbauer MT-Energie erzielte im vorläufigen Konzernergebnis vergangenen Jahres vor Steuern rote Zahlen in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Zudem wird die Geschäftsleitung neu geordnet.Weiterlesen
Adler Real Estate legt nach
Das Immobilienunternehmen Adler Real Estate plant, seine Unternehmensanleihe um 15. Mio. EUR aufzustocken. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung prospektfrei institutionellen Investoren angeboten werden. Der Kupon der Anleihe soll demnach – wie bei dem im März begebenen Bond – 8,75% betragen. Weitere Details will das Unternehmen in Kürze bekannt geben. Es fehle noch die Zustimmung des Aufsichtsrats.Weiterlesen
DF Deutsche Forfait bereitet Anleiheemission vor
Die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte DF Deutsche Forfait AG plant noch im 2. Quartal eine Anleihe zu begeben. Mit diesem Schritt strebt das Kölner Unternehmen einen Emissionserlös von bis zu 30 Mio. EUR an. Die Mittel aus der Emission sollen in die Ausweitung des Geschäftsvolumens im Kerngeschäft der Aushandelsfinanzierung fließen. Des Weiteren plant die Gruppe, neue Geschäftsfelder wie beispielsweise den angekündigten Einstieg ins Fondsgeschäft zu finanzieren.Weiterlesen
Hahn-Gruppe: Immobilienspezialfonds voll platziert
Die Hahn-Immobilien-Gruppe hat für ihren Immobilienspezialfonds Hahn FCP Zeichnungszusagen über weitere 100 Mio. EUR gemeldet. Damit beläuft sich das gesamte eingeworbene Eigenkapital für den Fonds auf 360 Mio. EUR. Das Investitionsvolumen soll bei 750 Mio. EUR liegen.Weiterlesen
PNE Wind: Zeichnungsfrist soll am 4. Mai starten
Das Windkraft-Unternehmen PNE Wind AG hat weitere Angaben zu ihrer anstehenden Anleiheemission veröffentlicht: Die Zeichnungsfrist für das Wertpapier, das mit einem Kupon von 8,0% ausgestattet ist, soll vom 4. Mai bis voraussichtlich 10. Mai laufen. Im Anschluss soll der Bond im Frankfurter Prime Standard für Unternehmensanleihen gehandelt werden. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre bis zum 1. Juni 2018. Von der Ratingagentur Euler Hermes wird PNE mit einem BBB- bewertet.Weiterlesen
Alno begibt Küchen-Bond mit 8,5% Kupon
Der Küchenhersteller Alno plant eine Unternehmensanleihe zu begeben: Der Bond ist mit einem Kupon von 8,5% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Weiterlesen
Steilmann stößt bei Adler-Übernahme auf Widerstand
Nach eingehender Prüfung des Übernahmeangebots des Modehauses Steilmann gaben Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Adler Modemärkte AG bekannt, dass das Angebot nicht angemessen sei. Der Angebotspreis in Höhe von 6,29 je Adler-Aktie ...Weiterlesen
F.A.Z. startet neuen Anleihenindex
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH erweitert ihre Indexfamilie und legt hierfür in Kooperation mit der Structured Solutions AG einen neuen Index auf: Der F.A.Z.-Anleihenindex umfasst aktuell 101 Anleihen von 61 Unternehmen aus elf Branchen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von vier Jahren und einem Renditeniveau von etwas mehr als 1,5%. Seine Entwicklung ergibt sich aus den Kursen und den reinvestierten Kuponzahlungen. Weiterlesen
Stern Immobilien baut auf Mittelstandsanleihe
Die Stern Immobilien AG bereitet die Begebung einer Mittelstandsanleihe vor. Das Immobilienmanagement-Unternehmen plant bei der Emission mit einem Mittelzufluss von bis zu 20 Mio. EUR. Das Geld soll in die Finanzierung der Immobilien-Pipeline fließen. Weiterlesen
Familienunternehmen Sanha plant Unternehmensanleihe
Der 1964 gegründete Zulieferer für Sanitär, Heizung und Klimatechnik plant die Begebung einer Unternehmensanleihe im zweiten Quartal. Diese dürfte Schätzungen zufolge bei ca. 30 Mio. EUR ausfallen.Weiterlesen
2 Jahre Entry Standard für Unternehmensanleihen
Seit nunmehr drei Jahren existiert das Konzept der börsennotierten Mittelstandsanleihe, das im Mai 2010 mit dem Stuttgarter Bondm startete und aktuell (Stand: 15. April) mit den vier hinzugekommenen Börsenplätzen auf ein Anleihevolumen von über ...Weiterlesen
Solen meldet Insolvenz an
Der Solar-Systemanbieter Solen hat heute Insolvenz angemeldet. Damit zog das Unternehmen die Konsequenz aus zwei Gläubigerversammlungen, bei denen aufgrund zu geringer Präsenz die Sanierung der Anleihe gescheitert war. Der Geschäftsbetrieb soll ...Weiterlesen
Versicherungs-Anleihe voll platziert
Der Versicherer Enterprise Holdings hat bei seiner Anleihe das avisierte Emissionsvolumen von 35 Mio. EUR bei europäischen institutionellen Investoren vollständig platziert. Die Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7% und einer Laufzeit von fünf Jahren wurde von der Ratingagentur Creditreform mit einem A- bewertet. Bereits seit September 2012 wird die Anleihe im Entry Standard der Frankfurter Börse gehandelt und notiert derzeit bei 100,5%.Weiterlesen
Helma stärkt Eigenkapitalbasis
Die im Entry Standard aktiennotierte Helma Eigenheimbau AG konnte ihre beschlossene Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 286.000 neuen Aktien erfolgreich umsetzen. Im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahren wurden die Aktien zu einem Preis ...Weiterlesen
Entry Standard für Unternehmensanleihen wird 2 Jahre alt
Das Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Börse konnte zu seinem zweijährigen Bestehen mit einem positiven Ergebnis aufwarten: Das Gesamtemissionsvolumen im zweiten Jahr stieg um rund 530 Mio. EUR. Damit festigte das Anleihesegment seine Position als führende Kapitalbeschaffungsplattform für mittelständische Unternehmen.Weiterlesen
MBB Clean Energy: Neuer Cleantech-Bond im Entry Standard
Die MBB Clean Energy AG plant eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 300 Mio. EUR zu begeben. Die Zeichnungsfrist des mit einem 6,25%-igen Kupon und einer sechsjährigen Laufzeit ausgestatteten Bonds beginnt voraussichtlich am 24. April ...Weiterlesen
Neue Wienerberger Anleihe mehrfach überzeichnet
Die Platzierung der neuen Anleihe des österreichischen Ziegelherstellers Wienerberger lief wie am Schnürchen. Dank der hohen Nachfrage war die Anleihe, die einen Kupon von 4% und eine siebenjährige Laufzeit hat, mit einem Volumen von 300 Mio. EUR gleich mehrfach überzeichnet. Über 75% des angestrebten Emissionsvolumens wurden dabei bei internationalen institutionellen Investoren platziert.Weiterlesen
Centrosolar veröffentlicht Eckdaten zur geplanten Bilanzsanierung
Die in München ansässige Centrosolar Group AG legte am Dienstag dieser Woche die wesentlichen Eckpfeiler ihres Mitte Februar angekündigten Bilanzsanierungsprogramms vor. Die darin enthaltenen Kapitalmaßnahmen sind umfangreich und bedeuten für Anleihegläubiger und Aktionäre gleichermaßen harte Einschnitte – vorausgesetzt jedoch, sie finden auch tatsächlich Zustimmung in den jeweiligen Beschlussgremien.Weiterlesen
Mittelstands-Bond der Dr. P. Rahn & Partner Schulen in freier Trägerschaft gGmBH
Der Verbund privater Schulen in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt hat mit Unterstützung der Sozietät bdp Bormann, Demant & Partner, Berlin und Hamburg, eine Anleihe im Wert von 1,8 Mio. EUR aufgelegt, Kupon 6% p.a.Weiterlesen