Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass die vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) zum Umtausch eingereichte 6,0%-Anleihe 15/20 (WKN: A14J9D) der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH in die neue 5,5%-Anleihe 19/24 (WKN: A2YN1M) getauscht wurde.
Darüber hinaus hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für die zusätzliche Zeichnung der neuen 5,5%-Anleihe eine Zuteilung erhalten.
Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten JDC Group AG. Die Muttergesellschaft JDC Group AG beschäftigt sich im weitesten Sinne mit der Vermittlung von Finanzprodukten, organisiert in einem Maklerpool. Dazu hat sie ihr Geschäft in die zwei Segmente „Advisortech“ (B2B2C) und „Advisory“ (B2C) aufgeteilt.
Die Emittentin ist dem Segment „Advisortech“ zuzuordnen, in dem sie die B2B2C Aktivitäten der Gruppe konzentriert.
Die Anleihe 19/24 (WKN A2YN1M) wurde im Rahmen des Umtauschangebotes an die Gläubiger der 6,0%-Anleihe 15/20 (WKN A14J9D) im Umtauschverhältnis 1:1 sowie im Rahmen einer Privatplatzierung und eines öffentlichen Angebotes angeboten.
Die im Rahmen des Umtauschs eingereichte Anleihe 15/20 wurde zu 101% des Nennwerts zurückgeführt und die nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH mit Zinskupon von 5,5% p.a. (Zinstermin jährlich am 02.12) und Laufzeit vom 02.12.2019 bis 02.12.2024 wurde zu 100% des Nennwerts begeben. Im Rahmen der Emission wurden 25 Mio. EUR mit einer Stückelung von 1.000 EUR platziert.
In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab 02.12.2022 zu 101,5% und ab 02.12.2023 zu 100,5% des Nennwerts vorgesehen und die Emittentin verpflichtet sich zu umfassender Transparenz.
Die Anleihe ist durch eine Zession von Bestandsprovisionen i.H. von 33,33% des Bruttoemissionserlöses besichert. Die Anleihe wird im Freiverkehr der Börse Frankfurt gehandelt.
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