Neue JDC-Anleihe erfolgreich platziert

Foto @ JDC Group AG

Auch die neue Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der JDC Group AG, wurde vollumfänglich am Bondmarkt untergebracht. Die Neuemission über 25 Mio. EUR traf sowohl bei Institutionellen als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse und war zum Zeitpunkt der vorzeitigen Schließung mehrfach überzeichnet.

Die Emission der fünfjährigen 5,5%-Schuldverschreibung 2019/24 (ISIN DE000 A2YN1M 1) über 25 Mio. EUR erfolgte im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden JDC-Altanleihe 2015/20 (ISIN DE000 A14J9D 9) über 15 Mio. EUR.

Über das Umtauschangebot wurden rund 5,5 Mio. EUR angedient, die Zuteilungsquote belief sich auf 50%.

Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Börse Frankfurt fanden in Höhe von insgesamt rund 3,1 Mio. EUR Berücksichtigung, das übrige Volumen wurde mittels Privatplatzierung zugeteilt.

Ausgabe- und Valutatag ist der 2. Dezember. Die Emission wurde von BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG federführend begleitet.

„Über das große Interesse unserer bestehenden Anleihegläubiger sowie der vielen neuen privaten und institutionellen Anleger an der neuen Anleihe 2019/2024 freuen wir uns sehr. Das entgegengebrachte Vertrauen zeigt, dass wir als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt wahrgenommen werden und ist eine Bestätigung für die Arbeit der vergangenen Jahre. Nach dem erfolgreichen Aufbau der White-Label-Plattform wollen wir unsere Strategie fortsetzen, das Angebot weiterentwickeln und immer mehr Kunden und Verträge auf unsere Plattform ziehen. Da wir den größten Teil der notwendigen Investitionen in IT und Infrastruktur bereits in den vergangenen Jahren geleistet haben, können wir mit steigenden Großkundenumsätzen und zunehmender Vertragsdichte Skaleneffekte erzielen“, kommentieren Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und Vorstände der JDC Group AG.

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