Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) für seine Zeichnung bei der Neuemission der 7,0%-Anleihe der Media and Games Invest plc mit Laufzeit bis 2024 (WKN: A2R4KF) eine Zuteilung erhalten hat.
Die Emittentin Media and Games Invest plc („MGI“) mit Sitz in Malta ist eine börsennotierte Investmentholding, die sich auf die Sektoren Gaming und Medien fokussiert. Dabei verfolgt MGI eine „buy, integrate, build & improve“-Strategie; das heißt, die Akquisitionen werden nach der Übernahme entwickelt und in die Gruppe integriert oder fusioniert, um anschließend auf Wachstum und Internationalisierung zu fokussieren und von Wettbewerbsvorteilen zu profitieren.
Die wichtigste Beteiligung ist die Hamburger gamigo AG, einer der führenden Publisher von Online- und Mobile-Spielen in Europa und Nord-Amerika. An gamigo hält MGI aktuell einen Anteil von 53% und plant, diese Beteiligung auf über 75% auszubauen. In den vergangenen sechs Jahren hat MGI mehr als 20 Akquisitionen durchgeführt und ein starkes organisches und anorganisches Wachstum erzielen können.
Die im Oktober emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der Media and Games Invest plc ist mit einem Zinskupon von 7,0% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 11.01., 11.04., 11.07. und 11.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 11.10.2024. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. EUR; eine erste Tranche in Höhe von 5 Mio. EUR wurde aktuell begeben und bei Bedarf werden weitere Tranchen ausgegeben.
Die Stückelung liegt bei 1.000 EUR (Mindest-Order-Summe bei der ausschließlich institutionellen Investoren angebotenen Emission 100.000 EUR).
Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen vom 01. bis 31.10.2021 zu 103%, vom 01. bis 31.10.2022 zu 102% und vom 01. bis 31.10.2023 zu 101% des Nennwertes vorgesehen.
In den Anleihebedingungen sind außerdem eine Negativerklärung und die Verpflichtung zur Einhaltung einer Mindest-Eigenkapitalquote verankert. Die Anleihe notiert im Freiverkehr der Börse Frankfurt.
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