Die Media and Games Invest plc greift neue Investorengelder ab: Im Rahmen einer selektiven Privatplatzierung wurde eine neue Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000 A2R4KF 3) über zunächst 5 Mio. EUR begeben. Die Neuemission hat jedoch ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR und kann bei entsprechendem Finanzierungsbedarf um weitere Tranchen aufgestockt werden.
Die Inhaber-TSV im Nennbetrag von je 1.000 EUR werden zu marktüberdurchschnittlichen 7,0% p.a. bei vierteljährlicher Ausschüttung fix verzinst. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis längstens 11. Oktober 2024. Eine vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin ist ganz oder teilweise erstmals im Oktober 2021 zu 103% des Nominalwerts möglich. Weitere vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen im Oktober 2022 (102%) und im Oktober 2023 (101%).
Die Covenants sehen neben einer Negativerklärung u.a. eine Mindesteigenkapitalquote des MGI-Konzerns von 25% vor.
Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist zum 11. Oktober 2019 geplant. Die Transaktion wurde von der ICF Bank als Sole Lead Manager begleitet.
„Mit der Anleiheemission verfügen wir über weitere Finanzmittel um die angekündigte Aufstockung unseres Anteils von derzeit 52,6% an der schnell und profitabel wachsenden gamigo AG voranzutreiben. Geplant ist eine Erhöhung auf 75% und mehr. Wir wollen den Gewinnanspruch von MGI an der hochprofitablen gamigo AG weiter ausbauen und die Minderheitsanteile weiter reduzieren. […]“, kommentiert Remco Westermann, Chairman von Media and Games Invest plc.
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