APA ots news: KELAG begibt nach 2009 und 2012 erneut eine Unternehmensanleihe

Klagenfurt (APA-ots) –

– Volumen voraussichtlich EUR 125 Mio. (nachfrageinduzierte

Aufstockung möglich)

– 12 Jahre mit Fixzinssatz

– Fortsetzung der wertorientierten Wachstums- und

Innovationsstrategie

– UniCredit Bank Austria AG als Sole Lead Manager und Bookrunner

Die KELAG – ein führendes Energieunternehmen in Österreich mit dem

Fokus der Stromerzeugung aus Wasserkraft – begibt eine

Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich EUR 125 Mio.

(nachfrageinduzierte Aufstockung möglich). Der Fixzinssatz wird

voraussichtlich am 13. Juni festgesetzt und aus derzeitiger Sicht

zwischen 2,875 % und 3,125 % per annum liegen, bei einer Laufzeit von

12 Jahren. Die Zeichnungsfrist läuft von 17. bis 23. Juni 2014

(einschließlich, vorzeitige Schließung vorbehalten). Der endgültige

Ausgabepreis und der Fixzinssatz werden vor Beginn der

Zeichnungsfrist festgelegt und in einer Preismitteilung auf der

Web-site der Emittentin (www.kelag.at) veröffentlicht. Die Stückelung

beträgt EUR 500. Die KELAG wird die Zulassung der

Schuldverschreibungen zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener

Börse beantragen. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der

Schuldverschreibungen werden von der Emittentin für ihre allgemeinen

Refinanzierungsbedürfnisse verwendet, insbesondere für die Stärkung

der Finanzkraft, die Finanzierung anstehender Investitionsvorhaben

und die Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten.

Hermann Egger, Sprecher des Vorstandes: „Unsere

Unternehmensanleihe ist ein Investment in ein grünes Unternehmen. Wir

erzeugen Strom ausschließlich aus erneuerbarer Energie, vor allem

Wasserkraft, und investieren weiter in die verstärkte Nutzung

erneuerbarer Energieträger. Unseren Kunden liefern wir Strom zu 100 %

aus Wasserkraft und Ökoenergie.“

Eine Reihe von Faktoren sprechen für dieses Investment, betont

Armin Wiersma, Vorstand für Finanzen und Unternehmensentwicklung: „In

Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und niedriger Zinsen stellt

die KELAG-Unternehmensanleihe mit einem voraussichtlichen Zinssatz

zwischen 2,875 % und 3,125 % p.a. für die kommenden zwölf Jahre ein

attraktives und solides Investment dar. Unsere gesunde Bilanzstruktur

mit einer Eigenkapitalquote von rund 38 %, die stabile Aktionärsbasis

sowie unser „A“-Stable-Rating von Standard & Poor’s sprechen für

dieses Investment. Wir hoffen, dass auch diese Anleihe viele private

Investoren in unserem Heimmarkt Kärnten findet wird.“

„Unser Unternehmen ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit

verpflichtet“, erläutert Manfred Freitag, Vorstand für Vertrieb,

Marketing und Wärmeaktivitäten. „Wir verfolgen eine wertorientierte

Wachstums- und Innovationsstrategie auf Basis erneuerbarer Energie.

Neben der Stärkung der Nutzung erneuerbarer Energieträger in

Österreich und in Südosteuropa unterstützen wir unsere Kunden bei der

Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Anlagen“, so Freitag.

Zwtl.: Unternehmens-Kennzahlen 2013 bestätigen Erfolgskurs

Der KELAG-Konzern konnte seine Finanz- und Ertragskraft im

Geschäftsjahr 2013 neuerlich unter Beweis stellen und erzielte ein

Konzernergebnis von EUR 96 Mio. Die Umsatzerlöse betrugen EUR 1.495

Mio., das operative Ergebnis wuchs auf EUR 112 Mio.

Zwtl.: Corporate Bond als interessantes Investment

Dieter Hengl, Vorstand Corporate & Investment Banking der

UniCredit Bank Austria: „Es freut mich ganz besonders, dass wir die

KELAG nach 2009 und 2012 auch bei dieser Unternehmensanleihe als Sole

Lead Manager und Bookrunner begleiten dürfen. Damit schenkt auch die

KELAG, eines der führenden Energieunternehmen in Österreich, wie

bereits 80 % aller heimischen Unternehmen, der Bank Austria ihr

Vertrauen. So können wir ein weiteres Mal neben unserer hohen

Expertise auch unseren Blick für die strategischen Zukunftsthemen

unserer Unternehmenskunden unter Beweis stellen. Als eines der

wenigen österreichischen Unternehmen mit einem S&P Rating von „A“

(outlook stable) ist die KELAG nicht nur einer der am besten

bewerteten Energieversorger Europas, sondern auch ein sehr stabiles

und nachhaltig erfolgreiches Unternehmen im Wachstumsmarkt Energie,

das seine Marktposition mit einer innovativen Strategie stetig

ausgebaut hat. Dabei können wir die KELAG mit unserer nationalen

Stärke und unserer Kenntnis regionaler Märkte in Verbindung mit dem

Potenzial einer internationalen Bankengruppe optimal unterstützen.

Die Unternehmensanleihe wird aus unserer Sicht vor allem für

institutionelle Investoren interessant sein – aufgrund der kleinen

Stückelung ist diese aber auch für Investoren aus Retail und Private

Banking mit Interesse an einem längerfristigen Investment geeignet.

Mit der KELAG sehen wir heuer erst den 5. Corporate Bond eines

österreichischen Unternehmens und gehen aufgrund des geringen

Angebotes von einer starken Nachfrage aus.“

Zwtl.: KELAG begibt nach 2009 und 2012 erneut eine

Unternehmensanleihe

– Volumen voraussichtlich EUR 125 Mio. (nachfrageinduzierte

Aufstockung möglich)

– 12 Jahre mit Fixzinssatz

– Fortsetzung der wertorientierten Wachstums- und

Innovationsstrategie

– UniCredit Bank Austria AG als Sole Lead Manager und Bookrunner

Die KELAG – ein führendes Energieunternehmen in Österreich mit dem

Fokus der Stromerzeugung aus Wasserkraft – begibt eine

Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich EUR 125 Mio.

(nachfrageinduzierte Aufstockung möglich). Der Fixzinssatz wird

voraussichtlich am 13. Juni festgesetzt und aus derzeitiger Sicht

zwischen 2,875 % und 3,125 % per annum liegen, bei einer Laufzeit von

12 Jahren. Die Zeichnungsfrist läuft von 17. bis 23. Juni 2014

(einschließlich, vorzeitige Schließung vorbehalten). Der endgültige

Ausgabepreis und der Fixzinssatz werden vor Beginn der

Zeichnungsfrist festgelegt und in einer Preismitteilung auf der

Web-site der Emittentin (www.kelag.at) veröffentlicht. Die Stückelung

beträgt EUR 500. Die KELAG wird die Zulassung der

Schuldverschreibungen zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener

Börse beantragen. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der

Schuldverschreibungen werden von der Emittentin für ihre allgemeinen

Refinanzierungsbedürfnisse verwendet, insbesondere für die Stärkung

der Finanzkraft, die Finanzierung anstehender Investitionsvorhaben

und die Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten.

Hermann Egger, Sprecher des Vorstandes: „Unsere

Unternehmensanleihe ist ein Investment in ein grünes Unternehmen. Wir

erzeugen Strom ausschließlich aus erneuerbarer Energie, vor allem

Wasserkraft, und investieren weiter in die verstärkte Nutzung

erneuerbarer Energieträger. Unseren Kunden liefern wir Strom zu 100 %

aus Wasserkraft und Ökoenergie.“

Eine Reihe von Faktoren sprechen für dieses Investment, betont

Armin Wiersma, Vorstand für Finanzen und nternehmensentwicklung: „In

Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und niedriger Zinsen stellt

die KELAG-Unternehmensanleihe mit einem voraussichtlichen Zinssatz

zwischen 2,875 % und 3,125 % p.a. für die kommenden zwölf Jahre ein

attraktives und solides Investment dar. Unsere gesunde Bilanzstruktur

mit einer Eigenkapitalquote von rund 38 %, die stabile Aktionärsbasis

sowie unser „A“-Stable-Rating von Standard & Poor’s sprechen für

dieses Investment. Wir hoffen, dass auch diese Anleihe viele private

Investoren in unserem Heimmarkt Kärnten findet wird.“

„Unser Unternehmen ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit

verpflichtet“, erläutert Manfred Freitag, Vorstand für Vertrieb,

Marketing und Wärmeaktivitäten. „Wir verfolgen eine wertorientierte

Wachstums- und Innovationsstrategie auf Basis erneuerbarer Energie.

Neben der Stärkung der Nutzung erneuerbarer Energieträger in

Österreich und in Südosteuropa unterstützen wir unsere Kunden bei der

Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Anlagen“, so Freitag.

Zwtl.: Unternehmens-Kennzahlen 2013 bestätigen Erfolgskurs

Der KELAG-Konzern konnte seine Finanz- und Ertragskraft im

Geschäftsjahr 2013 neuerlich unter Beweis stellen und erzielte ein

Konzernergebnis von EUR 96 Mio. Die Umsatzerlöse betrugen EUR 1.495

Mio., das operative Ergebnis wuchs auf EUR 112 Mio.

Zwtl.: Corporate Bond als interessantes Investment

Dieter Hengl, Vorstand Corporate & Investment Banking der

UniCredit Bank Austria: „Es freut mich ganz besonders, dass wir die

KELAG nach 2009 und 2012 auch bei dieser Unternehmensanleihe als Sole

Lead Manager und Bookrunner begleiten dürfen. Damit schenkt auch die

KELAG, eines der führenden Energieunternehmen in Österreich, wie

bereits 80 % aller heimischen Unternehmen, der Bank Austria ihr

Vertrauen. So können wir ein weiteres Mal neben unserer hohen

Expertise auch unseren Blick für die strategischen Zukunftsthemen

unserer Unternehmenskunden unter Beweis stellen. Als eines der

wenigen österreichischen Unternehmen mit einem S&P Rating von „A“

(outlook stable) ist die KELAG nicht nur einer der am besten

bewerteten Energieversorger Europas, sondern auch ein sehr stabiles

und nachhaltig erfolgreiches Unternehmen im Wachstumsmarkt Energie,

das seine Marktposition mit einer innovativen Strategie stetig

ausgebaut hat. Dabei können wir die KELAG mit unserer nationalen

Stärke und unserer Kenntnis regionaler Märkte in Verbindung mit dem

Potenzial einer internationalen Bankengruppe optimal unterstützen.

Die Unternehmensanleihe wird aus unserer Sicht vor allem für

institutionelle Investoren interessant sein – aufgrund der kleinen

Stückelung ist diese aber auch für Investoren aus Retail und Private

Banking mit Interesse an einem längerfristigen Investment geeignet.

Mit der KELAG sehen wir heuer erst den 5. Corporate Bond eines

österreichischen Unternehmens und gehen aufgrund des geringen

Angebotes von einer starken Nachfrage aus.“

Rückfragehinweis:

Bernadette Glanzer

KELAG-Kärntner

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

Unternehmenskommunikation

Austria-Europe

Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt, Österreich

T +43/463/525-1440

F +43/463/525-1607

E bernadette.glanzer@kelag.at

www.kelag.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/512/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT ***

OTS0086 2014-06-12/10:57