Klagenfurt (APA-ots) –
– Volumen voraussichtlich EUR 125 Mio. (nachfrageinduzierte
Aufstockung möglich)
– 12 Jahre mit Fixzinssatz
– Fortsetzung der wertorientierten Wachstums- und
Innovationsstrategie
– UniCredit Bank Austria AG als Sole Lead Manager und Bookrunner
Die KELAG – ein führendes Energieunternehmen in Österreich mit dem
Fokus der Stromerzeugung aus Wasserkraft – begibt eine
Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich EUR 125 Mio.
(nachfrageinduzierte Aufstockung möglich). Der Fixzinssatz wird
voraussichtlich am 13. Juni festgesetzt und aus derzeitiger Sicht
zwischen 2,875 % und 3,125 % per annum liegen, bei einer Laufzeit von
12 Jahren. Die Zeichnungsfrist läuft von 17. bis 23. Juni 2014
(einschließlich, vorzeitige Schließung vorbehalten). Der endgültige
Ausgabepreis und der Fixzinssatz werden vor Beginn der
Zeichnungsfrist festgelegt und in einer Preismitteilung auf der
Web-site der Emittentin (www.kelag.at) veröffentlicht. Die Stückelung
beträgt EUR 500. Die KELAG wird die Zulassung der
Schuldverschreibungen zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener
Börse beantragen. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der
Schuldverschreibungen werden von der Emittentin für ihre allgemeinen
Refinanzierungsbedürfnisse verwendet, insbesondere für die Stärkung
der Finanzkraft, die Finanzierung anstehender Investitionsvorhaben
und die Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten.
Hermann Egger, Sprecher des Vorstandes: „Unsere
Unternehmensanleihe ist ein Investment in ein grünes Unternehmen. Wir
erzeugen Strom ausschließlich aus erneuerbarer Energie, vor allem
Wasserkraft, und investieren weiter in die verstärkte Nutzung
erneuerbarer Energieträger. Unseren Kunden liefern wir Strom zu 100 %
aus Wasserkraft und Ökoenergie.“
Eine Reihe von Faktoren sprechen für dieses Investment, betont
Armin Wiersma, Vorstand für Finanzen und Unternehmensentwicklung: „In
Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und niedriger Zinsen stellt
die KELAG-Unternehmensanleihe mit einem voraussichtlichen Zinssatz
zwischen 2,875 % und 3,125 % p.a. für die kommenden zwölf Jahre ein
attraktives und solides Investment dar. Unsere gesunde Bilanzstruktur
mit einer Eigenkapitalquote von rund 38 %, die stabile Aktionärsbasis
sowie unser „A“-Stable-Rating von Standard & Poor’s sprechen für
dieses Investment. Wir hoffen, dass auch diese Anleihe viele private
Investoren in unserem Heimmarkt Kärnten findet wird.“
„Unser Unternehmen ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit
verpflichtet“, erläutert Manfred Freitag, Vorstand für Vertrieb,
Marketing und Wärmeaktivitäten. „Wir verfolgen eine wertorientierte
Wachstums- und Innovationsstrategie auf Basis erneuerbarer Energie.
Neben der Stärkung der Nutzung erneuerbarer Energieträger in
Österreich und in Südosteuropa unterstützen wir unsere Kunden bei der
Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Anlagen“, so Freitag.
Zwtl.: Unternehmens-Kennzahlen 2013 bestätigen Erfolgskurs
Der KELAG-Konzern konnte seine Finanz- und Ertragskraft im
Geschäftsjahr 2013 neuerlich unter Beweis stellen und erzielte ein
Konzernergebnis von EUR 96 Mio. Die Umsatzerlöse betrugen EUR 1.495
Mio., das operative Ergebnis wuchs auf EUR 112 Mio.
Zwtl.: Corporate Bond als interessantes Investment
Dieter Hengl, Vorstand Corporate & Investment Banking der
UniCredit Bank Austria: „Es freut mich ganz besonders, dass wir die
KELAG nach 2009 und 2012 auch bei dieser Unternehmensanleihe als Sole
Lead Manager und Bookrunner begleiten dürfen. Damit schenkt auch die
KELAG, eines der führenden Energieunternehmen in Österreich, wie
bereits 80 % aller heimischen Unternehmen, der Bank Austria ihr
Vertrauen. So können wir ein weiteres Mal neben unserer hohen
Expertise auch unseren Blick für die strategischen Zukunftsthemen
unserer Unternehmenskunden unter Beweis stellen. Als eines der
wenigen österreichischen Unternehmen mit einem S&P Rating von „A“
(outlook stable) ist die KELAG nicht nur einer der am besten
bewerteten Energieversorger Europas, sondern auch ein sehr stabiles
und nachhaltig erfolgreiches Unternehmen im Wachstumsmarkt Energie,
das seine Marktposition mit einer innovativen Strategie stetig
ausgebaut hat. Dabei können wir die KELAG mit unserer nationalen
Stärke und unserer Kenntnis regionaler Märkte in Verbindung mit dem
Potenzial einer internationalen Bankengruppe optimal unterstützen.
Die Unternehmensanleihe wird aus unserer Sicht vor allem für
institutionelle Investoren interessant sein – aufgrund der kleinen
Stückelung ist diese aber auch für Investoren aus Retail und Private
Banking mit Interesse an einem längerfristigen Investment geeignet.
Mit der KELAG sehen wir heuer erst den 5. Corporate Bond eines
österreichischen Unternehmens und gehen aufgrund des geringen
Angebotes von einer starken Nachfrage aus.“
Zwtl.: KELAG begibt nach 2009 und 2012 erneut eine
Unternehmensanleihe
– Volumen voraussichtlich EUR 125 Mio. (nachfrageinduzierte
Aufstockung möglich)
– 12 Jahre mit Fixzinssatz
– Fortsetzung der wertorientierten Wachstums- und
Innovationsstrategie
– UniCredit Bank Austria AG als Sole Lead Manager und Bookrunner
Die KELAG – ein führendes Energieunternehmen in Österreich mit dem
Fokus der Stromerzeugung aus Wasserkraft – begibt eine
Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich EUR 125 Mio.
(nachfrageinduzierte Aufstockung möglich). Der Fixzinssatz wird
voraussichtlich am 13. Juni festgesetzt und aus derzeitiger Sicht
zwischen 2,875 % und 3,125 % per annum liegen, bei einer Laufzeit von
12 Jahren. Die Zeichnungsfrist läuft von 17. bis 23. Juni 2014
(einschließlich, vorzeitige Schließung vorbehalten). Der endgültige
Ausgabepreis und der Fixzinssatz werden vor Beginn der
Zeichnungsfrist festgelegt und in einer Preismitteilung auf der
Web-site der Emittentin (www.kelag.at) veröffentlicht. Die Stückelung
beträgt EUR 500. Die KELAG wird die Zulassung der
Schuldverschreibungen zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener
Börse beantragen. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der
Schuldverschreibungen werden von der Emittentin für ihre allgemeinen
Refinanzierungsbedürfnisse verwendet, insbesondere für die Stärkung
der Finanzkraft, die Finanzierung anstehender Investitionsvorhaben
und die Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten.
Hermann Egger, Sprecher des Vorstandes: „Unsere
Unternehmensanleihe ist ein Investment in ein grünes Unternehmen. Wir
erzeugen Strom ausschließlich aus erneuerbarer Energie, vor allem
Wasserkraft, und investieren weiter in die verstärkte Nutzung
erneuerbarer Energieträger. Unseren Kunden liefern wir Strom zu 100 %
aus Wasserkraft und Ökoenergie.“
Eine Reihe von Faktoren sprechen für dieses Investment, betont
Armin Wiersma, Vorstand für Finanzen und nternehmensentwicklung: „In
Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und niedriger Zinsen stellt
die KELAG-Unternehmensanleihe mit einem voraussichtlichen Zinssatz
zwischen 2,875 % und 3,125 % p.a. für die kommenden zwölf Jahre ein
attraktives und solides Investment dar. Unsere gesunde Bilanzstruktur
mit einer Eigenkapitalquote von rund 38 %, die stabile Aktionärsbasis
sowie unser „A“-Stable-Rating von Standard & Poor’s sprechen für
dieses Investment. Wir hoffen, dass auch diese Anleihe viele private
Investoren in unserem Heimmarkt Kärnten findet wird.“
„Unser Unternehmen ist dem Prinzip der Nachhaltigkeit
verpflichtet“, erläutert Manfred Freitag, Vorstand für Vertrieb,
Marketing und Wärmeaktivitäten. „Wir verfolgen eine wertorientierte
Wachstums- und Innovationsstrategie auf Basis erneuerbarer Energie.
Neben der Stärkung der Nutzung erneuerbarer Energieträger in
Österreich und in Südosteuropa unterstützen wir unsere Kunden bei der
Verbesserung der Energieeffizienz ihrer Anlagen“, so Freitag.
Zwtl.: Unternehmens-Kennzahlen 2013 bestätigen Erfolgskurs
Der KELAG-Konzern konnte seine Finanz- und Ertragskraft im
Geschäftsjahr 2013 neuerlich unter Beweis stellen und erzielte ein
Konzernergebnis von EUR 96 Mio. Die Umsatzerlöse betrugen EUR 1.495
Mio., das operative Ergebnis wuchs auf EUR 112 Mio.
Zwtl.: Corporate Bond als interessantes Investment
Dieter Hengl, Vorstand Corporate & Investment Banking der
UniCredit Bank Austria: „Es freut mich ganz besonders, dass wir die
KELAG nach 2009 und 2012 auch bei dieser Unternehmensanleihe als Sole
Lead Manager und Bookrunner begleiten dürfen. Damit schenkt auch die
KELAG, eines der führenden Energieunternehmen in Österreich, wie
bereits 80 % aller heimischen Unternehmen, der Bank Austria ihr
Vertrauen. So können wir ein weiteres Mal neben unserer hohen
Expertise auch unseren Blick für die strategischen Zukunftsthemen
unserer Unternehmenskunden unter Beweis stellen. Als eines der
wenigen österreichischen Unternehmen mit einem S&P Rating von „A“
(outlook stable) ist die KELAG nicht nur einer der am besten
bewerteten Energieversorger Europas, sondern auch ein sehr stabiles
und nachhaltig erfolgreiches Unternehmen im Wachstumsmarkt Energie,
das seine Marktposition mit einer innovativen Strategie stetig
ausgebaut hat. Dabei können wir die KELAG mit unserer nationalen
Stärke und unserer Kenntnis regionaler Märkte in Verbindung mit dem
Potenzial einer internationalen Bankengruppe optimal unterstützen.
Die Unternehmensanleihe wird aus unserer Sicht vor allem für
institutionelle Investoren interessant sein – aufgrund der kleinen
Stückelung ist diese aber auch für Investoren aus Retail und Private
Banking mit Interesse an einem längerfristigen Investment geeignet.
Mit der KELAG sehen wir heuer erst den 5. Corporate Bond eines
österreichischen Unternehmens und gehen aufgrund des geringen
Angebotes von einer starken Nachfrage aus.“
Rückfragehinweis:
Bernadette Glanzer
KELAG-Kärntner
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
Unternehmenskommunikation
Austria-Europe
Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt, Österreich
T +43/463/525-1440
F +43/463/525-1607
E bernadette.glanzer@kelag.at
www.kelag.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/512/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS – WWW.OTS.AT ***
OTS0086 2014-06-12/10:57