Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
04.07.2014 11:43
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Constantin Medien AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss
– Erfolgreiche Platzierung aller Aktien
Ismaning, 4. Juli 2014 – Die Constantin Medien AG hat erfolgreich 8.469.220
neue Aktien aus dem genehmigten Kapital 2013/I unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre bei ausgewählten Investoren platziert. Der
Platzierungspreis der neuen Aktien betrug 1,25 Euro je Aktie. Durch die
Transaktion fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von rund
10,59 Mio. Euro zu, der zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe
2010/2015 eingesetzt werden soll.
Die Zahl der Aktien der Constantin Medien AG wird sich nach Abschluss der
Kapitalerhöhung auf 93.600.000 Aktien belaufen. Die Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts München erfolgt
voraussichtlich am 17. Juli 2014. Die neuen Aktien werden prospektfrei und
mit einer Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 zum Handel im
regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die
Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Über die Constantin Medien AG:
ISIN: DE0009147207, DE000A1EWS01, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A1EWS0, A1R07C
Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart
Kontakt PR:
Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 99 500 461,
Fax: +49 (0) 89 99 500 466
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 91 92
0,
Fax: +49 (0) 5404 91 92 29
Kontakt IR:
Constantin Medien AG, Dr. Peter Braunhofer, Tel.: +49 (0) 89 99 500 436,
Fax: +49 (0) 89 99 500 433
Constantin Medien AG
Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning
Tel.: +49 (0) 89 99 500 0, Fax: +49 (0) 89 99 500 111
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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die „Aktien“) der
Constantin Medien AG (die „Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten dar.
Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 (der „Securities Act“)
registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die
Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer
Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von
Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten
Staaten wird nur an „qualifizierte institutionelle Käufer“ im Sinne von
Rule 144A des Securities Act erfolgen.
04.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Constantin Medien AG
Münchener Straße 101 g
85737 Ismaning
Deutschland
Telefon: 089 / 99500-436
Fax: 089 / 99500-433
E-Mail: ir@constantin-medien.de
Internet: http://www.constantin-medien.de
ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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