Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

04.07.2014 08:59

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Constantin Medien AG beschließt Barkapitalerhöhung mit
Bezugsrechtsausschluss

Ismaning, 4. Juli 2014 – Der Vorstand der Constantin Medien AG hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage der durch die
Hauptversammlung vom 4. Juli 2013 erteilten Ermächtigung und unter
teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2013/I eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG durchzuführen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll von 85.130.780,00 Euro um
8.469.220,00 Euro auf 93.600.000,00 Euro durch Ausgabe von 8.469.220 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie gegen Bareinlagen zum Platzierungspreis
von 1,25 Euro je Aktie erhöht werden. Vorgesehen ist eine Privatplatzierung
bei ausgewählten Investoren. Bei vollständiger Durchführung der
Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von rund
10,59 Mio. Euro zufließen.

Es ist geplant, wie bereits am 19. Mai 2014 bekannt gegeben, den
Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung und die Mittel aus den neuen
Darlehen des Privatinvestors, die eine Laufzeit bis 30. Juni 2016 und einen
Zinssatz von 5,0 Prozent p.a. haben, zur vollständigen Rückzahlung der mit
9 Prozent p.a. verzinsten Unternehmensanleihe 2010/2015 im Nominalbetrag
von 30 Mio. Euro zuzüglich Zinsen zu verwenden.

Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilsberechtigt sein.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung für die alten
Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0009147207) erfolgt nach Durchführung der
Kapitalerhöhung und Eintragung ins Handelsregister.

Über die Constantin Medien AG:

ISIN: DE0009147207, DE000A1EWS01, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A1EWS0, A1R07C

Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart

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Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 99 500 461,
Fax: +49 (0) 89 99 500 466
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0,
Fax: +49 (0) 5404 91 92 29

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Constantin Medien AG, Dr. Peter Braunhofer, Tel.: +49 (0) 89 99 500 436,
Fax: +49 (0) 89 99 500 433

Constantin Medien AG
Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning
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unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von
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04.07.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: Constantin Medien AG
Münchener Straße 101 g
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Telefon: 089 / 99500-436
Fax: 089 / 99500-433
E-Mail: ir@constantin-medien.de
Internet: http://www.constantin-medien.de
ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C
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in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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