Die auf Wohnimmobilien spezialisierte TAG Immobilien AG emittiert eine neue Wandelanleihe und lädt die Inhaber ihrer in gut einem Jahr regulär auslaufenden Unternehmensanleihe gleichzeitig dazu ein, ihre Alt-TSV dem TAG-Konzern zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten.
Der neu auszureichende Wandler 2017/22 über bis zu 277 Mio. EUR wird in einer Stückelung von 100.000 EUR je Wandel-TSV angeboten und während der fünfjährigen Laufzeit bis September 2022 in bis zu 14,6 Mio. neu auszugegebene oder existierende TAG-Inhaberaktien wandelbar sein bzw. in bar zurückgezahlt. Das Angebot wird ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens gemacht. Der halbjährlich fällige Zinskupon wird in einer Bandbreite zwischen 0,125% und 0,625% p.a. erwartet.
Die anfängliche Wandlungsprämie soll indes zwischen 30% und 35% über dem Aktienreferenzkurs liegen. Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihe werden in Kürze festgelegt und bekannt gegeben. Die Begebung soll voraussichtlich am oder um den 1. September 2017 über die Bühne gehen. Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market vorgesehen.
TAG IMMOBILIEN ANL 2013/18 (WKN: A1TNFU)
Die einzunehmenden Anleiheerlöse sollen u.a. für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, speziell jedoch zur Refinanzierung bestehender und teurer Konzernschulden.
So soll den Inhabern der ausstehenden 5,125%-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1TNFU) über nominal 310 Mio. EUR rund ein Jahr vor offizieller Fälligkeit ein Rückkaufangebot ihrer TSV unterbreitet werden.
Der Rückkaufspreis lautet auf 104,6% je TSV zzgl. aufgelaufener Stückzinsen. Die Andienungsfrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 12. September 2017 (17 Uhr). Abwicklungstag wird voraussichtlich am oder um den 14. September sein.
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