Hierfür hat die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE am 3. November ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot zum Erwerb der umlaufenden 8%-Unternehmensanleihe 2013/18 der Smart Solutions Holding GmbH (SSH; vormals Sympatex Holding) im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Kaufofferte ist auf einen Nominalbetrag von insgesamt bis zu 2 Mio. EUR beschränkt.
Das Angebot sieht einen Kaufpreis je SSH-TSV von 16,50% „flat“ – d.h. ohne Zahlung von Stückzinsen seit der letzten Kuponausschüttung – vor und kann von interessierten Bondholdern im Zeitraum vom 3. bis 21. November 2017 (24 Uhr MEZ) angenommen werden.
Konkret bieten die Frankfurter 165 EUR je SSH-TSV im ursprünglichen Nennwert von 1.000 EUR. Unter Berücksichtigung des maximalen Kaufbetrags von 2 Mio. EUR und 13.000 potenziell zu erwerbenden TSV greift SCHNIGGE damit nach über 93% der ausstehenden SSH-Anleihe.
Smart Solutions IHS 2013/18 (WKN: A1X3MS)
Der angebotene Kaufpreis je SSH-TSV liegt dennoch rund zwei Drittel über der „Abfindungssumme“, die den Bondholdern auf der ersten Anleihegläubigerversammlung am 4. Oktober vorgeschlagen wurde. Diese sah eine Herabsetzung der ursprünglichen Anleihenhauptforderung von nominal 13 Mio. EUR (ohne Zinsen) um 90% auf nur noch 1,3 Mio. EUR vor.
Allerdings scheiterte das Anleihegläubigertreffen am Teilnahmewillen der eingeladenen Bondholder – die Versammlung war nicht beschlussfähig – und wird dementsprechend in Kürze im Rahmen einer Folgeveranstaltung nachgeholt werden müssen.
Die Offerte steht indes unter den Bedingungen einer Mindestannahmeschwelle, die SCHNIGGE aber jederzeit widerrufen kann, und der Nicht-Insolvenzantragspflicht durch SSH bis zur endgültigen Angebotsabwicklung. Die vollständige Angebotsunterlage kann auf der Internetseite von SCHNIGGE eingesehen und heruntergeladen werden.
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