Mit Hapag-Lloyd zapft eine der weltweit führenden Linienreedereien erneut den Bondmarkt an. Auf dem Plan steht die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2017/22 im avisierten Zielvolumen von bis zu 150 Mio. EUR – zinsgünstige Anleihegelder zur (vorzeitigen) Rückzahlung bestehender Finanzschulden.
Das neue Anleiheangebot startet dem Vernehmen nach schon heute und dürfte im Folgenden relativ rasch an den Investor gebracht werden – genaue Zinskonditionen wurden zunächst nicht genannt, ebenso wenig wie Details zur Ausgestaltung der Anleihebedingungen. Im Anschluss an die Platzierungsphase ist die Handelsaufnahme an der Luxemburger Wertpapierbörse vorgesehen.
Derweil wird ein Teil der bis zu 150 Mio. EUR Emissionsvolumen mit umgerechnet zunächst 50 Mio. USD (etwa 47 Mio. EUR) für die vorzeitige Ablösung einer US-Dollar-Anleihe verwendet. Besagter Bond 2010/17 (WKN: A1E8QB) im anfänglichen Volumen von 250 Mio. USD steht Mitte Oktober 2017 offiziell zur Tilgung an und wird gegenwärtig noch mit überaus üppigen 9,75% p.a. fix verzinst.
Die übrigen Erlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke – u.a. für weitere Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten – vorgesehen.
Die Hamburger, die im November 2015 via IPO selber an die Börse schipperten, haben eigenen Angaben zufolge aktuell drei weitere Unternehmensanleihen im kumulierten Anfangsvolumen von (umgerechnet) etwa 830 Mio. EUR, Zinskupons zwischen 7,50 und 9,75% sowie Laufzeiten bis maximal Oktober 2019 im Umlauf.
Kurzprofil
Mit einer Flotte von 166 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 953.000 TEU sowie etwa 9.400 Mitarbeitern an 366 Standorten in 121 Ländern ist Hapag-Lloyd heute eine der weltweit führenden Linienreedereien. In Q3-2016 fuhr der SDAX-Konzern ein positives Nettoergebnis sowie ein 9-Monats-EBITDA von 381,3 Mio. EUR ein. S&P und Moody’s bewerten die Finanzstärke von Hapag-Lloyd derzeit mit „B+“ („CreditWatch Negative“) bzw. mit „B2“ bei stabilem Ausblick.
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