Eyemaxx: Emissionsstart der neuen Anleihe Mitte April

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX startet Emission der Unternehmensanleihe 2018/2023 - Wertpapierprospekt gebilligt
Foto @ EYEMAXX Real Estate AG

Eyemaxx Real Estate AG macht in puncto Anleiheemission jetzt Nägel mit Köpfen und wird konkret: Geplant ist die Ausgabe einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe über bis zu 30 Mio. EUR. Privatanleger kommen in der Zeichnungsperiode vom 19. bis 24. April zum Zug.

Wie zuletzt berichtet, will der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter schon in Kürze neue Investorengelder abgreifen: Ausgegeben werden soll eine neue Unternehmensanleihe 2018/23 (WKN: A2GSSP) über bis zu 30 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 25. April 2023.

Eyemaxx VI“ wird sowohl Institutionellen im Rahmen einer Privatplatzierung und Retailinvestoren auf öffentlichem Weg angeboten. Die öffentliche Zeichnungsfrist startet am 19. April und endet voraussichtlich am 24. April (15 Uhr, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung).

Die sodann achte Schuldverschreibung – einschließlich der umlaufenden Wandelanleihen und der abgelösten Eyemaxx I 2011/16 und Eyemaxx II 2012/17 – bezahlt einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,5% p.a. und weist die für Privatanleger freundliche Stückelung von 1.000 EUR je TSV auf.

Neue Anleihegelder ausgegraben:  Spatenstich der Sonnenhöfe Ende März in Berlin (3.v.l.: CEO/Gründer Dr. Michael Müller)

Neue Anleihegelder ausgegraben: Spatenstich der Sonnenhöfe Ende März in Berlin (3.v.l.: CEO/Gründer Dr. Michael Müller)

Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market um den 26. April geplant. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank und equinet Bank agieren als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators.

Die neuen Fremdmittel sollen indes für zusätzliche Wachstumschancen durch (zum Teil bereits gesicherte) Projekte im Immobilienbereich verwendet werden.

Noch vor der eigentlichen Neuemission aber lädt Eyemaxx im Zeitraum vom 3. bis 16. April sämtliche Inhaber der Ende März 2019 endfälligen Eyemaxx-III-Anleihe 2013/19 (WKN: A1TM2T) zum freiwilligen Umtausch in die neue Anleihe ein.

Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Altanleiheinhaber erhalten danach je Alt-TSV eine neue TSV 2018/23 nebst aufgelaufener Stückzinsen sowie eine einmalige Sonderzahlung von 23,75 EUR.

Weitere Infos zur Neuemission einschließlich des gebilligten Wertpapierprospekts und zum Anleiheumtauschangebot stehen auf der Webseite von Eyemaxx Real Estate zur Verfügung.

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