CORPORATE NEWS

EYEMAXX startet Emission der Unternehmensanleihe 2018/2023 – Wertpapierprospekt gebilligt

– Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro und Zinskupon von 5,50 Prozent p.a.

– Öffentliches Angebot in Deutschland u. Österreich vom 19.-24. April 2018 und Privatplatzierung

– Mittelzufluss dient als Wachstumsfinanzierung zur Umsetzung von Immobilienprojekten

– Freiwilliges Umtauschangebot für die EYEMAXX-Anleihe 2013/2019 vom 3.-16. April 2018

Aschaffenburg, den 28. März 2018 – Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) startet die Emission ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSSP3) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 25. April 2023. Der Kupon beläuft sich auf 5,50 Prozent p.a. bei einer halbjährlichen Zinszahlung jeweils am 26. Oktober und 26. April eines Jahres.

Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Das öffentliche Angebot beginnt am 19. April 2018 und endet am 24. April 2018 (15:00) vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Inhaber-Schuldverschreibungen können ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist zum 26. April 2018 geplant.

EYEMAXX Real Estate will den Mittelzufluss von brutto bis zu 30 Mio. Euro einsetzen, um zusätzliche Wachstumschancen durch zum Teil bereits gesicherte Projekte im Immobilienbereich zu nutzen. Im Fokus steht dabei die Entwicklung von Projekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Serviced-, Mikro- und Studentenapartments. Daneben sollen die Mittel zur Erweiterung und Modernisierung einzelner eigener Bestandsimmobilien dienen.

EYEMAXX Real Estate lädt zudem die Inhaber der Inhaberschuldverschreibungen 2013/2019 (ISIN DE000A1TM2T3) zum Umtausch in die neue Anleihe ein. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Bei Annahme des Angebots durch EYEMAXX erhalten Anleger für jede Schuldverschreibung 2013/2019 je eine Anleihe 2018/2023 nebst aufgelaufener Stückzinsen der Anleihe 2013/2019 sowie eine einmalige Sonderzahlung von 23,75 Euro. Das freiwillige Umtauschangebot beginnt am 3. April 2018 und läuft bis zum 16. April 2018.

Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2018/2023 wurde am heutigen Tag von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Er steht auf der Website der EYEMAXX Real Estate AG unter www.eyemaxx.com zur Verfügung. Die Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und der equinet Bank AG als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators begleitet.

Über die EYEMAXX Real Estate AG
Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track
Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus
realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der
jüngsten Firmengeschichte sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der
Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke
Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten
Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert.
EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem
starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen
Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell
rund 760 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls
börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus
edicto GmbH
eyemaxx@edicto.de
Telefon: +49 69 90550556