Die CORESTATE Capital Holding S.A. holt mit ihrer neuen Wandelanleihe 2017/22 das Maximum heraus: Platziert wurden nicht nachrangige, unbesicherte Wandel-TSV im Gesamtnennbetrag von 200 Mio. EUR. Mit den Erlösen werden bestehende, mitunter teure Verbindlichkeiten abgebaut.
Der 200 Mio. EUR schwere Wandler (inkl. Aufstockungstranche über 50 Mio. EUR) läuft über eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 1,375% verzinst – die Kuponfestsetzung erfolgte im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei ausschließlich Institutionellen. Das Anleiheangebot war dem Vernehmen nach „innerhalb kürzester Zeit überzeichnet“.
Die von S&P zuvor mit einem „BB+“-Rating bedachten Wandel-TSV können zu einem anfänglichen Wandlungspreis von etwa 61,96 EUR, entsprechend einer Wandlungsprämie von 27,5%, in CORESTATE-Aktien gewandelt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre wurde zuvor ausgeschlossen.
Die Anleihegelder dienen der Refinanzierung bestehender Konzernschulden sowie allgemeinen Zwecken. Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich am oder um den 28. November. Der Immobilien- und Investmentmanager beabsichtigt, den Wandler spätestens zwei Wochen nach Valuta zum Handel im Frankfurter Freiverkehr aufnehmen zu lassen.
„Die erfolgreiche Platzierung der durch Standard & Poor’s gerateten Wandelanleihe unterstreicht unseren verbesserten Zugang zum Kapitalmarkt. Wie angekündigt haben wir unsere Finanzierungsbasis weiter diversifiziert. Dadurch können wir die Kapitalkosten deutlich senken“, so CORESTATE-CFO Lars Schnidrig.
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