Bei der Mutares SE & Co. KGaA (DE000 A2NB65 0) startet heute die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der neuen Anleihe 2023/27.
Die neue Anleihe hat ein Zeichnungsvolumen von bis zu EUR 125 Mio.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb der neuen Anleihe innerhalb der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) oder die Internetseite der Gesellschaft (www.mutares.de) abgeben.
Die neue Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird mit einer Couponspanne in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,5 und 8,5% p.a. zur Zeichnung angeboten.
Die Zeichnung ist vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung über Banken und Online-Broker an der Deutschen Börse Frankfurt sowie direkt bei der Gesellschaft durch Nutzung der auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.mutares.de/anleihe/ veröffentlichten Zeichnungsunterlagen möglich.
Die der Gesellschaft durch die Begebung der neuen Anleihe zufließenden Nettoerlöse sollen im Wesentlichen zur Ablöse der bestehenden Anleihe 2020/24, sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Robin Laik, CEO und Gründer der Mutares SE & Co. KGaA, kommentiert: „Mit der geplanten Anleiheemission bieten wir bestehenden und neuen Investoren eine attraktiv verzinste Möglichkeit, unser Unternehmen auf seinem erfolgreichen Weg der kommenden Jahre zu begleiten. Die zusätzlichen Mittel versetzen uns in die Lage, das Beteiligungsportfolio aus der Vielzahl an qualitativ hochwertigen, aktuellen Opportunitäten weiter zu entwickeln und für alle Stakeholder weiter zu optimieren. Wir haben in unserem Geschäftsmodell eine hohe Visibilität. Unser Portfoliowachstum führt zu vorhersehbaren Beratungseinnahmen, die als Grundlage für den Schuldendienst und unsere Holding-Gewinne dienen. Der Beleg dafür ist unser erfolgreicher Track-Record der letzten Jahre; wir liegen bei unseren Transaktionen regelmäßig im oder sogar über unserem Ziel eines ROIC von 7 bis 10.“
Pareto Securities sowie Arctic Securities agieren als Joint Lead Manager für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung der neuen Anleihe.
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