R-Logitech verfehlt Quorum auf erster AGV

Nur knapp 10% des ausstehenden Nennbetrags der Schuldverschreibungen 2018/23 von R-Logitech stimmten vergangene Woche ab.

R-LOGITECH S.A.M. gibt bekannt, dass die Abstimmung ohne Versammlung bezüglich der 2018/2023 Schuldverschreibungen (DE000 A19WVN 8) nach Angaben des vorsitzenden Notars ca. 9,6% des ausstehenden Nennbetrags der Schuldverschreibungen erreicht hat und somit das erforderliche Quorum von 50% des ausstehenden Anleihevolumens nicht erreicht wurde.

Aus diesem Grund werde die Gesellschaft die Anleihegläubiger zur Teilnahme an einer 2. Anleihegläubigerversammlung einladen, die in Form einer Präsenzversammlung am 29. März um 1100 Uhr in Frankfurt am Main stattfinden wird.

Auf der Tagesordnung der 2. AGV stehen die Beschlussvorschläge von R-LOGITECH, d.h. eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe 2018/23 um bis zu drei Monate und eine Erhöhung des Kupons von 8,5 auf 10,25% p.a. während der Laufzeitverlängerung, sowie die Vorschläge der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) in ihrem Ergänzungsantrag vom 2. März, d.h. u.a. die Gewährung von Sicherheiten und die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger.

R-LOGITECH habe sich vorbehalten, einzelnen Änderungen der Anleihebedingungen nicht zuzustimmen, sollten die von der SdK vorgeschlagenen Beschlüsse die erforderliche Mehrheit erhalten.

R-LOGITECH S.A.R.L: Erfolgreiche Vollplatzierung der 8,5%-Unternehmensanleihe 2018/2023 im Volumen von 25 Mio. Euro

Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022

Auf der Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Konzerndaten stieg der Gesamtumsatz des Konzerns im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 um rund 29% auf 1,159 Mrd. EUR im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.

Das Betriebsergebnis der Gruppe (d.h. das unbereinigte EBITDA) stieg um ca. 13% auf 151,2 Mio. EUR im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022.

Nach den vorläufigen (ungeprüften) konsolidierten Bilanzdaten zum 31. Dezember 2022 verfügte R-LOGITECH zum 31. Dezember 2022 über ein konsolidiertes Eigenkapital von 474,7 Mio. EUR, wovon 254,9 Mio. EUR auf die Gesellschafter der Emittentin entfielen.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf 119,4 Mio. EUR.

Die langfristigen Verbindlichkeiten beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf 1.131,0 Mio. EUR, während sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2022 auf 267,8 Mio. EUR beliefen.

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (A1W5T2) erhält volle Zuteilung der 8,50%-R-LOGITECH-Anleihe

Ausstehender Betrag unter den unbesicherten Senior Notes 2018/23 und 2022/27

Die 2022/27 Notes wurden ursprünglich mit einem Volumen von 200 Mio. EUR begeben.
So belaufe sich der ausstehende Gesamtbetrag nach diversen Umtauschen, Wandlungen und Rückflüssen der 2018/23 Schuldverschreibungen und der 2022/27 Schuldverschreibungen auf ca. 221 Mio. EUR.

Weitere Informationen, auch zu den von der R-Logitech-Gruppe abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen, finden Sie in der Einladung zur 2. ordentlichen Hauptversammlung

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