Luther RAGesellschaft begleitete erfolgreich den AOC-Debütbond

Das Team von Luther strukturierte die Anleihebedingungen, erstellte den Wertpapierprospekt und begleitete die Emittentin als Issuers Counsel.

Der AOC-Green Bond (DE000 A3MQBD 5) wurde in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen. Er wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,5% p.a. verzinst und umfasst ein Volumen von bis zu 30 Mio. EUR.

Die Anleihe ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung u.a. zusätzlicher Transparenzkriterien vor. Mit den Erlösen will das Magdeburger Unternehmen weiter wachsen und kommende grüne Immobilienprojekte finanzieren.

„Unser Track Record bei Unternehmensanleihen wächst. Diese Anleihe könnte ein Vorbild für viele kommende Anleihen werden. Sie ist die erste ,grüne‘ mittelständische Immobilienanleihe mit entsprechendem ESG-Rating. Wir haben die Green Bond Anforderungen eng mit der Finanzaufsicht abgestimmt. Die Anleihe ist zudem mit einer Vielzahl von Financial Covenants ausgestattet und sieht darüber hinaus auch die Einhaltung von Transparenzkriterien vor, die erstmalig auch eine ESG-Berichterhaltung beinhalten„, so Ingo Wegerich, verantwortlicher Partner bei Luther.

Im Juni 2021 hatte die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft bereits den SV Werder Bremen und im März 2022 die SUNfarming GmbH bei der Emission einer Unternehmensanleihe beraten.

Insbesondere im Immobiliensektor verfüge Luther über eine große Erfolgsbilanz und namhafte Referenzen bei Unternehmensanleihen und hat beispielsweise die Euroboden GmbH bei ihren Immobilienanleihen beraten – zuletzt bei einer Anleihe mit einem Volumen von 75 Mio. EUR.

Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH: „Ich bedanke mich bei Ingo Wegerich und seinem Team bei Luther für die professionelle und zuverlässige Begleitung in einem komplexen Prozess, die auch einem Debüt-Emittenten jederzeit ein gutes Gefühl verliehen hat.“

Über AOC

AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr als 700 Mio. EUR in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund 1 Mrd. EUR.