AOC startet Börsennotierung

AOC Immobilien
Foto @ AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH

Die AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH bringt ihre Debütemission erfolgreich an die Börse: Der 7,5%-Green-Bond 2022/27 (ISIN: DE000 A3MQBD 5) wurde gestern planmäßig in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen und ist dort ab sofort handelbar.

Darüber hinaus wird die Anleihe durch die Emittentin öffentlich über ihre Website angeboten und kann auf diesem Wege unter Verwendung des vorgehaltenen Zeichnungsscheins gezeichnet werden.

Der AOC Green Bond wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,5% p.a. verzinst und umfasst ein Zielvolumen von bis zu 30 Mio. EUR – das inzwischen platzierte Volumen wurde nicht kommuniziert. Der Green Bond ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht u.a. die Einhaltung von Transparenzkriterien vor.

Die zufließenden Mittel dienen der Wachstumsfinanzierung des Unternehmens und bilden einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ICMA Principles.

Geplant ist die Verwendung der Mittel aus der Anleiheemission in den Bereichen umweltfreundliche Gebäude, erneuerbare Energien und sauberer Transport. AOC verpflichtet sich, jährlich über die Verwendung der Erlöse sowie über den Nachhaltigkeitsnutzen der durch die Anleihe finanzierten Projekte zu berichten.

Den Wertpapierprospekt einschließlich Nachtrag sowie weitere Informationen finden Sie unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe.

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