Die Eleving Group (vormals Mogo Finance S.A.) fährt mit einer neuen Unternehmensanleihe vor: Erfolgreich ausgegeben wurde eine neue vorrangig besicherte und garantierte Folgeemission über 150 Mio. EUR. Sie dient in erster Linie der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Altanleihe.
Die neue Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887) des lettischen (Gebraucht-)Fahrzeugfinanzierers im Gesamtnennwert von 150 Mio. EUR wird ebenso wie die Vorgängeremission mit 9,5% p.a. fix verzinst. Die Emission war dem Vernehmen nach deutlich überzeichnet.
Bondlisting und Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sollen voraussichtlich am oder um den 18. Oktober erfolgen. Die Notierung der neuen TSV im regulierten Markt werde dann vier Monate später angestrebt.
Der Rückzahlungsbetrag für jede Alt-TSV lautet auf 102,375% zzgl. aufgelaufener Stückzinsen.
MOGO FINANCE 2018/22 (WKN: A191NY)
Oppenheimer & Co. agierte als Sole Bookrunner, Signet Bank und Bankhaus Scheich als Co-Manager. Aalto Capital (Deutschland) fungierte derweil als Finanzberater des Emittenten.
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