Die Vonovia SE deckt sich abermals erfolgreich mit neuen Anleihegeldern ein: Hierfür hat der Wohnimmobilienkonzern am gestrigen Donnerstag fünf unbesicherte und festverzinsliche Corporate Bonds mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. EUR ausgegeben.
Mit über 20 Mrd. EUR waren die Anleihen 4-fach überzeichnet. Aufgrund der hohen Investorennachfrage konnte das Unternehmen sehr attraktive Konditionen erzielen. Erstmals platzierte Vonovia auch einen Langläufer mit einer Laufzeit von 30 Jahren.
Konkret wurden die Vonovia-Bonds mit folgenden Konditionen begeben:
– 500 Mio. EUR / 2 Jahre / Kupon 0,0%
– 1.250 Mio. EUR / 4,25 Jahre / Kupon 0,0%
– 1.250 Mio. EUR / 7 Jahre / Kupon 0,25%
– 1.250 Mio. EUR / 11 Jahre / Kupon 0,75%
– 750 Mio. EUR / 30 Jahre / Kupon 1,625%
Die Erlöse sind vornehmlich für die Refinanzierung der Brückenfinanzierung im Zusammenhang mit dem angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen SE sowie die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten vorgesehen.
Die Emission folgt auf bereits im Juni 2021 erfolgreich platzierte Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 4 Mrd. EUR.
„Insgesamt haben wir unsere sehr gesunde Finanzierungsbasis mit den neuerlichen Anleihen weiter flexibilisiert. Dass wir innerhalb von drei Monaten neue finanzielle Mittel in Höhe von 9 Mrd. EUR generieren konnten, zeigt unsere Attraktivität am Kapitalmarkt“, sagt Vonovia-Finanzvorständin Helene von Roeder.
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„Mit Blick auf den angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen fühlen wir uns auf der Fremdkapitalseite weiter gestärkt. Der hohe Investorenzuspruch zeigt, dass die angestrebte Fusion als strategisch sinnvoll beurteilt wird. Entscheidend ist es jetzt, dass auch die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutsche Wohnen unser Angebot annehmen“, ergänzt von Roeder.
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