Die SoWiTec group GmbH hat die Platzierung ihrer 6,75%-Unternehmensanleihe erfolgreich abgeschlossen. Nachdem das Unternehmen im November 2018 im ersten Schritt bereits TSV im Wert von 3 Mio. EUR begeben hatte, wurde durch weitere Privatplatzierungen nun das Maximalvolumen erreicht.
Der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar macht den Anleihesack zu. Die besicherte, nicht nachrangige Schuldverschreibung 2018/23 (WKN: A2NBZ2) wurde im Wege weiterer Privatplatzierungen auf das angepeilte Maximalvolumen von 15 Mio. EUR erhöht.
Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank als Bookrunner und von DICAMA als Financial Advisor begleitet.
„Wir freuen uns sehr über die Vollplatzierung unserer Anleihe. Dieses Ergebnis sehen wir als Vertrauensbeweis in unsere Unternehmensstrategie und als Bestätigung unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung. Allein im Jahr 2019 haben wir bisher schon für Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von 3.500 MW Verträge mit verschiedenen Investoren unterzeichnet. Der nun durch die Anleiheplatzierung sowie die zusätzlichen Eigenmittel aus der Kapitalerhöhung und Beteiligung von Vestas deutlich erhöhte finanzielle Freiraum eröffnet uns wesentlich mehr Möglichkeiten, unsere Projektpipeline noch zielgerichteter zu entwickeln“, erläutert Frank Hummel, Geschäftsführer der SoWiTec group GmbH.
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