Anleihen heute im Fokus: Hörmann Industries, Sleepz, Metalcorp

Hörmann Industries beabsichtigt Erwerb von drei Gesellschaften zur Stärkung ihrer industriellen Dienstleistungen im Geschäftsbereich Services
Foto @ Hörmann Industries GmbH

Mit Hörmann Industries strebt ein weiterer bekannter KMU-Anleiheemittent mit einer Folgeanleihe an den Bondmarkt. Angepeilt wird die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 50 Mio. EUR. Zuvor lief bereits das Umtauschangebot für die Inhaber der Vorgängeranleihe 2016/21. Heute außerdem in den News: Tochter der Sleepz AG stellt Insolvenzantrag und Metalcorp gründet Joint Venture mit Portnex International in Großbritannien.

Hörmann Industries GmbH startet mit neuer Anleihe in die öffentliche Zeichnung: Ab heute kann die neue Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN A2TSCH) über bis zu 50 Mio. EUR ab 1.000 EUR je TSV über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt geordert werden. Das öffentliche Angebot läuft voraussichtlich noch bis zum 28. Mai (10 Uhr) und richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger in Deutschland und Luxemburg. Der Mindestzinssatz der mit umfangreichen Covenants ausgestatteten Schuldverschreibung lautet auf 4,5% p.a. und wird voraussichtlich am 28. Mai auf Basis der Zeichnungsangebote final festgelegt. Im Anschluss sind Notierungsaufnahmen im Frankfurter Open Market (Freiverkehr) und im Segment Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen. Hier geht’s zur aktuellen BondGuide-Einschätzung und zum Interview mit Johann Schmid-Davis, CFO, Hörmann Industries.

Tochter der Sleepz AG stellt Insolvenzantrag: Die Geschäftsführung der Sam Stil-Art-Möbel GmbH, an der Sleepz eine Mehrheitsbeteiligung von 75,1% hält, hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens aufgrund von Zahlungsunfähigkeit gestellt. Hintergrund des Antrags ist weiterer Finanzierungsbedarf, der aufgrund der angespannten Liquiditätslage der Sleepz AG von dieser nicht gedeckt werden kann. Die Gespräche des Online-Händlers für Bettwaren mit der WAOW Entrepreneurship GmbH über eine Ausübung der am 28. März geschlossenen Aktienoptionsverträge und damit über eine Übernahme Sleepz dauern an. Für den Fall, dass diese Gespräche nicht zeitnah abgeschlossen werden können, prüfe der Vorstand derzeit verschiedene Handlungsoptionen einschließlich der geordneten Liquidation der Gesellschaft oder der Stellung eines Insolvenzantrags. Eine Fortführung der Gruppe in der bisherigen Form ist aufgrund der fehlenden Finanzierung nicht möglich.

MetalcorpMetalcorp Group S.A. gründet Joint Venture mit Portnex International: Hierfür gründet der Stahlhändler in Großbritannien mit dem langjährigen Geschäftspartner Portnex ein Joint Venture unter dem Namen TCC Coke zur Produktion von Rohstoffen für den Ferrolegierungsmarkt. Diese Produkte werden von Metalcorp und Portnex aktuell bereits gehandelt und an Kunden in Europa und Asien vermarktet. Durch diese strategische Rückwärtsintegration mittels einer eigenen Produktionsanlage sollen zusätzliche Umsatzpotenziale geschaffen und gleichzeitig die Produktversorgung sowohl der Kunden als auch beider Partner langfristig sichergestellt werden. Metalcorp erwartet aufgrund des Joint Venture eine signifikante Umsatz- und Ertragssteigerung ab dem Jahr 2020. Das Joint Venture steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, die voraussichtlich in Q3-2019 erfolgen wird. Metalcorp wird 51% und Portnex 49% der Anteile halten. Im Hinblick auf die zukünftige Finanzierung des Joint Venture wurde die BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG damit beauftragt, verschiedene Fremdkapitalfinanzierungsoptionen zu prüfen.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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