Die SoWiTec group GmbH zieht es an den hiesigen KMU-Bondmarkt: Ausgereicht wurde ein Mini-Bond über zunächst 3 Mio. EUR im Wege einer institutionellen Privatplatzierung. Privatanleger kommen ab nominal 1.000 EUR ab morgen über die Börse bei der Neuemission zum Zug.
Das Emissionsvolumen der besicherten, nicht nachrangigen Schuldverschreibung 2018/23 (WKN: A2NBZ2) soll über die nächsten Monate zudem durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Mio. EUR erhöht werden.
Als Sicherheit werden Geschäftsanteile an der SoWiTec operation GmbH, einer 100%-Tochter der Emittentin, in Höhe von bis zu 38% (je nach Begebungsvolumen) ihres aktuellen Stammkapitals zu Gunsten der Anleihegläubiger verpfändet. Enthalten sind außerdem marktübliche Covenants.
Während der fünfjährigen Laufzeit bis zum 8. November 2023 bezahlt der SoWiTec-Bond einen marktüberdurchschnittlichen Kupon von jährlich 6,75%. Voraussichtlich ab dem 8. November 2018 (Ausgabe- und Valutatag) wird ferner die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Börse angestrebt.
Mit den frischen Anleihegeldern beabsichtigt der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar u.a. seine Projektentwicklungspipeline auszubauen sowie Avale zur Teilnahme an Auktionen zu besichern.
Begleitet wurde die Transaktion von der Quirin Privatbank, die als Bookrunner agiert, sowie von DICAMA als Financial Advisor. Weitere Emissionsdetails einschließlich der Anleihebedingungen stehen auf der Webseite von SoWiTec zur Verfügung.
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