Die Mogo Finance S.A. fährt erneut am hiesigen KMU-Bondmarkt vor: „Geparkt“ werden soll eine Aufstockungstranche über bis zu 50 Mio. EUR ihrer im Juli ausgereichten 9,5%-Unternehmensanleihe 2018/22. Die Orderbücher zur Abgabe von Zeichnungsangeboten wurden heute Morgen geöffnet.
Der lettische Gebrauchtwagenfinanzierer will seine im Sommer begebene Schuldverschreibung 2018/22 (WKN: A191NY) über initial 50 Mio. EUR voraussichtlich um das gleiche Volumen, sprich bis zu 50 Mio. EUR, aufstocken.
Mit einem Mindestzeichnungsvolumen von nominal 100.000 EUR richtet sich das Anleiheangebot abermals in erster Linie an besser betuchte Investoren bzw. Institutionelle. Die Stückelung der vorrangig besicherten Anleihe lautet indes auf 1.000 EUR je TSV und so können weiterhin auch Privatanleger über die Börse grundsätzlich bei der Anleihe zum Zuge kommen.
Platzierung und Abwicklung der Aufstockungstranche werden voraussichtlich bis Mitte November 2018 erfolgen.
Der frischen Investorengelder sollen zur Refinanzierung bestehender Kredite und damit zur weiteren Optimierung der Finanzierungskosten verwendet werden.
KNG Securities, ABG Sundal Collier, Bankhaus Scheich, BlueOrange Bank, Gottex Brokers und STX Fixed Income wurden mit der Transaktion beauftragt.
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