Huber Automotive: Anleihe ab heute im Open Market

Huber Automotive
Foto @ Huber Automotive AG

Auch die Huber Automotive AG schließt als gänzlich neuer KMU-Anleiheemittent ihr Bondvorhaben erfolgreich ab: Ausgereicht wurde eine neue Unternehmensanleihe 2019/24 über 12,5 Mio. EUR mit einem marktüberdurchschnittlichen Kupon von 6,0% p.a.

Der Automobilelektroniker schließt seine Anleihedebüt mit der Platzierung einer neuen KMU-Anleihe über 12,5 Mio. EUR erfolgreich ab – angepeilt waren ursprünglich über bis zu 25 Mio. EUR. Die Anleihe wird mit 6,0% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 16. April 2024. Die Stückelung beträgt 1.000 EUR je TSV.

Die Anleihe ist mit den üblichen Covenants ausgestattet, so u.a. Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Drittverzug (‚NKD‘) sowie ferner Dividendenbeschränkung und Verschuldungsgrad.

Die neue Schuldverschreibung wird ab heute, den 16. April 2019, im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Börse gehandelt.

Die institutionelle Privatplatzierung wurde von BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner sowie der GBR Financial Services GmbH als Selling Agent und dem Bankhaus Gebrüder Martin als Zahlstelle betreut.

HuberWährend die derzeitige Kapazitätserweiterung aus bestehenden Mitteln finanziert wurde, dient die Platzierung der Anleihe dem Aufbau von Working Capital sowie der Unterlegung zusätzlicher, im Laufe des Geschäftsjahres 2019 akquirierter Aufträge, so Huber.

Das mittelfristige Wachstum ist durch die jetzige Finanzierung zu einem fairen Zins gesichert und langfristig besteht mit dem Kapitalmarkt zusätzlich zu den Hausbanken eine weitere Finanzierungsoption.

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