Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG tütet Neuemission erwartungsgemäß vorzeitig ein. Da das avisierte Zielvolumen bereits vollständig erreicht wurde, hat die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment in Abstimmung mit den Joint Lead Managern den Zinssatz für „Katjesgreenfood II“ am unteren Ende der Zinsspanne bei 8,0% p.a. festgelegt.
Konkret liegt der Kupon der neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: NO0013759555) damit im unteren Drittel der ursprünglich kommunizierten Spanne von 7,75 bis 8,50% p.a.
Die Festlegung erfolgte auf Basis einer hohen Nachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern. Das angestrebte Zielvolumen von 40 Mio. EUR sei demnach deutlich überschritten worden.
Die Umtauschangebote an die Inhaber der Katjesgreenfood-I-Vorgängeranleihe 2022/27 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/26 laufen derweil noch bis morgen Abend, 15. Oktober 2026, 18 Uhr (MESZ).
Derzeit sei außerdem geplant, Neuzeichnungen via Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG sowie über die Webseite der Emittentin noch bis zum planmäßigen Ende am 19. Oktober 2026, 12 Uhr (MESZ), zu ermöglichen.
Wie vorab kommuniziert, dient der Emissionserlös im Wesentlichen der Refinanzierung der bestehenden Unternehmensanleihe. Damit stellt die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ihre Finanzierung frühzeitig auf eine langfristige Basis und schafft zugleich Spielraum für die strategische Weiterentwicklung ihres Markenportfolios mit Fokus auf das wachstumsstarke Better-for-you-Segment.
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