Katjes Greenfood plant eine neue 40-Mio.-EUR-Anleihe bis 2031. Der Kupon soll zwischen 7,75 und 8,5% liegen.
Die Katjes Greenfood GmbH & Co. KG will eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 40 Mio. EUR begeben. Der Bond 2026/31 (NO0013759555) soll über fünf Jahre laufen und mit einem Kupon zwischen 7,75 und 8,5% ausgestattet sein. Der endgültige Zinssatz soll nach Abschluss des Angebots anhand der eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt werden.
Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich läuft voraussichtlich vom 23. September bis 19. Oktober. Die Zeichnung ist über DirectPlace der Deutschen Börse sowie die Website der Emittentin möglich. Parallel bietet Katjes Greenfood den Inhabern der bestehenden Anleihe 2022/27 sowie der Crowdfunding-Nachrangdarlehen 2021/26 einen freiwilligen Umtausch an. Die Umtauschangebote laufen vom 23. September bis 15. Oktober.
Der Nettoemissionserlös soll vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2022/27 eingesetzt werden. Damit steht bei der neuen Anleihe zunächst die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten im Vordergrund.
KatjesGreenFood 2022/27
Die Emission erfolgt auf Basis eines von der CSSF in Luxemburg zu billigenden Wertpapierprospekts. Zusätzlich ist eine Privatplatzierung in Deutschland, ausgewählten europäischen und weiteren Staaten vorgesehen. Als Global Coordinator fungiert ABG Sundal Collier ASA, Joint Lead Manager ist Montega Markets GmbH.
Für den neuen Bond ist zunächst eine Notierungsaufnahme im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Innerhalb von sechs Monaten nach Begebung soll zudem die Aufnahme in das Nordic ABM der Osloer Börse erfolgen.
Katjes Greenfood ist die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment.
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