EPH verlängert die Frist für die laufende Kapitalerhöhung bis Ende November. Zudem bereitet die Tourismusgesellschaft eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR vor.
Die EPH Group AG hat die Angebotsfrist ihrer laufenden Kapitalerhöhung erneut verlängert. Statt wie zuletzt vorgesehen am 31. Juli endet das öffentliche Angebot für neue Aktien in Österreich und Deutschland nun am 30. November.
Zur Begründung verweist der Vorstand auf das derzeit schwierige Marktumfeld sowie die aus seiner Sicht fundamental nicht gerechtfertigte Entwicklung des EPH-Aktienkurses. Die verlängerte Zeichnungsfrist soll insbesondere den Abschluss laufender Gespräche mit potenziellen Investoren ermöglichen.
Die im April beschlossene Kapitalerhöhung sieht eine Erhöhung des Grundkapitals von 1,0 Mio. EUR auf bis zu 1,14 Mio. EUR durch die Ausgabe von bis zu 142.858 neuen Aktien vor. Nach Abschluss der Bezugsfrist für bestehende Aktionäre läuft seit Mai das öffentliche Angebot.
Beide bestehenden Anleihen möchte EPH umtauschen lassen können
Parallel dazu kündigt die Gesellschaft die Emission einer neuen besicherten Tourismus-Unternehmensanleihe 2026/33 mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR an. Wie bereits die Anleihe 2025/32 ( DE000 A3L7AM 8) soll auch die neue Emission durch die Verpfändung von Anteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften besichert werden.
Geplant ist zudem ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 sowohl für Inhaber der Anleihe 2025/32 als auch der Anleihe 2023/30 (DE000 A3LJCB 4). Weitere Emissionsdetails wolle EPH zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Das öffentliche Angebot steht noch unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Aufsichtsbehörde. Der Start der Zeichnungs- und Umtauschfrist ist für Ende September vorgesehen.
Die EPH Group ist eine österreichische Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Tourismus- und Freizeitsektor. Zur Finanzierung ihres Wachstums nutzt das Unternehmen neben Eigenkapital auch den Kapitalmarkt über besicherte Unternehmensanleihen.
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