Die Eleving-Gruppe hat die öffentliche Anleiheemission ihrer vorrangig besicherten und garantierten Anleihen (DE000 A3LL7M 4) abgeschlossen.
Im Rahmen der Anleiheemission begab das Unternehmen zusätzliche neue Anleihen im Wert von nominal 40 Mio. EUR, die hauptsächlich für das künftige Wachstum des Unternehmens und zur teilweisen Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden sollen.
Das Management der Eleving-Gruppe betrachte die jüngste Anleiheemission als erfolgreich, da es dem Unternehmen gelungen sei, über eine ausgewogene Mischung von Investoren nominal 40 Mio. EUR einzuwerben, was nahe am maximal möglichen Betrag lag.
Der ausstehende Gesamtbetrag der jeweiligen Anleihen beläuft sich nun auf 90 Mio. EUR.
Institutionelle Anleger aus Europa trugen 60% zum Gesamtkapital bei, während die restlichen 40% von rund 1.200 Kleinanlegern, vor allem aus dem Baltikum, stammten. Die starke Beteiligung von Privatanlegern spiegele das anhaltende Vertrauen der Anleger und die wachsende Attraktivität der Finanzinstrumente der Eleving-Gruppe wider.
Die neuen Anleihen weisen eine rechnerische Rendite von ca. 10% p.a. bis zur Fälligkeit und vierteljährliche Zinszahlungen auf.
Beide Vorstände der Eleving sind mit dem Ergebnis zufrieden
„Die Vorbereitungen für die Refinanzierung unserer im nächsten Jahr fälligen Eurobonds in Höhe von 150 Mio. EUR sind bereits angelaufen“, so Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group.
Die neuen Anleihen werden am oder um den 14. März an der Nasdaq Riga und an der Frankfurter Börse im regulierten Markt notiert.
Die Eleving Group beauftragte die Signet Bank AS (Lettland), die LHV Bank (Estland), Redgate Capital AS (Estland), Evernord UAB FMĮ (Litauen) und das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) mit der Organisation einer Reihe von Treffen mit professionellen europäischen Investoren im Zusammenhang mit der neuen Anleihe.
Aalto Capital (Deutschland) fungierte als globaler Koordinator und als Finanzberater der Gruppe.
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