Die alstria office REIT-AG möchte eine weitere unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe über 500 Mio. EUR emittieren.
Die neue Anleihe wird eine Laufzeit von ca. sechs Jahren haben und eine Stückelung von 100 TEUR aufweisen. Die endgültigen Konditionen, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabepreis, würden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Der Erlös aus der Emission werde zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
alstria office REIT-AG erwarte für die neue Anleihe ein Rating von BB+ von Standard & Poor’s. Die Anleihe werde zum Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse zugelassen werden. Die ISIN für die Neue Anleihe lautet XS3025437982.
Darüber hinaus lädt die alstria office REIT-AG die Inhaber ihrer bestehenden 400 Mio. EUR 0,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2025 und einem ausstehenden Betrag von 335,2 Mio. EUR, 350 Mio. EUR 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026 und einem ausstehenden Betrag von 334,1 Mio. EUR und 350 Mio. EUR 1,5% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 und einem ausstehenden Betrag von 311,4 Mio. EUR ein, diese zum Kauf durch die alstria office REIT-AG gegen Barzahlung zu den im Tender Offer Memorandum vom 10. März dargelegten Bedingungen anzubieten, insbesondere vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Emission der neuen Anleihe.
alstria office 2017/27
Die alstria office REIT-AG beabsichtigt derzeit, Anleihen bis zu einem Gesamtbetrag zu erwerben, der dem Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe entspreche.
alstria office werde (für die von ihr zum Kauf angenommenen Anleihen) einen Kaufpreis von 99,0% für Anleihe 2025, von 97,875% für Anleihe 2026 und von 94,0% für Anleihe 2027 zahlen, wie im Tender Offer Memorandum beschrieben.
Die Einladungsfrist endet am 18. März 2025 um 17 Uhr MEZ, sofern sie nicht verlängert oder früher beendet wird.
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