Ekotechnika: Umtauschkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen – Aktienmarktdebüt am 17. Dezember

Ekotechnika AG veröffentlicht Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015/16
Ekotechnika: finanztechnisch künftig auf soliderem
Untergrund? Foto @ fb

Vorweihnachtliche Überraschung für die Ekotechnika AG: Der festgefahrene Landtechnikhändler erreicht die Vollplatzierung seines Aktienerwerbsangebots und bringt damit die finanzielle Restrukturierung unter Dach und Fach – statt Anleihe gibt’s ab heute nur noch Ekotechnika-Aktien.

Wie die deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, der EkoNiva-Technika Gruppe, mitteilte, war die Umtauschkapitalerhöhung mit einer Nachfrage nach insgesamt über 3,77 Mio. Ekotechnika-Stückaktien Serie A gut zweieinhalbfach überzeichnet.

Während der Erwerbsfrist vom 23. November bis 9. Dezember seien etwa 80% der angebotenen Erwerbsrechte für die neuen Aktien der Serie A (1.229.481 Stück) durch die bisherigen Inhaber der ehemaligen 9,75%-Schuldverschreibung (2013/18) über nominal 60 Mio. EUR gezogen worden. Die verbliebenen 20% konnten aufgrund der hohen Nachfrage aus dem Überbezug zu 3,50 EUR je Aktie zugeteilt werden, die Zuteilungsquote lag bei 18%.

Die Lieferung der neuen Aktien soll schon heute erfolgen. Aktien aus dem Überbezug werden indes vermutlich mit Valuta 18. Dezember an die Depots der Investoren geliefert.

Die Einbeziehung der neuen Ekotechnika-Aktien (WKN A16123) zum Handel im Primärmarkt der Börse Düsseldorf erfolgt am 17. Dezember.

Aufgrund der Vollplatzierung entfällt die zuvor in Aussicht gestellte nachgelagerte Verwertungsfrist.

Diejenigen ehemaligen Anleihegläubiger, die ihr Erwerbsrecht nicht ausgeübt haben, erhalten für die nicht bezogenen Aktien – je Altanleihenominal von 1.000 EUR 25,65 neue Aktien Serie A – den Aktienbarausgleich aus der Verwertung der entsprechenden Papiere. Hieraus ergibt sich eine Zahlung von 89,77 EUR je nicht ausgeübtem Aktienerwerbsrecht (25,65 Aktien x 3,50 EUR je Anteil). Die rechnerische Entschädigungsquote aus dem Untergang der Schuldverschreibung lautet damit je Altanleihenominal auf rund 9%. Der Barausgleich erfolgt voraussichtlich am 30. Dezember.

Ekotechnika verweist darauf, dass damit die finanzielle Restrukturierung gemäß dem Beschluss der zweiten Anleihegläubigerversammlung vom 6. Mai 2015 erfolgreich abgeschlossen ist.

Informationen zur Aktie sind auf der Ekotechnika-Website im Bereich Investor Relations verfügbar.

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